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A股代碼“688688”，螞蟻集團(tuán)真的來了！10月21日晚間，證監(jiān)會(huì)官方公告顯示，螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板首次公開發(fā)行注冊(cè)獲得證監(jiān)會(huì)同意。港交所官網(wǎng)也顯示，螞蟻集團(tuán)通過港交所聆訊。螞蟻集團(tuán)更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案：按照1：1的首發(fā)規(guī)模，螞蟻將分別在A股和H股發(fā)行不超過16.7億股的新股，A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不超過發(fā)行后（綠鞋前）公司總股本的11%。其中在A股的初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股，占A股初始發(fā)行量的80%，創(chuàng)下科創(chuàng)板新高。
今年7月中旬，中芯國(guó)際登陸科創(chuàng)板，募資總額達(dá)530多億元（行使綠鞋機(jī)制后）。盡管螞蟻集團(tuán)的發(fā)行價(jià)格和募資規(guī)模需要經(jīng)過路演環(huán)節(jié)后最終確定，但市場(chǎng)普遍認(rèn)為，螞蟻將大概率創(chuàng)下近年來全球最大規(guī)模的IPO之一。此前有市場(chǎng)消息稱其擬募資最高350億美元，A股有望迎來第一家市值超萬億的科技公司。
按照科創(chuàng)板規(guī)定，戰(zhàn)略投資者應(yīng)執(zhí)行不少于12個(gè)月的限售期。螞蟻的要求更為嚴(yán)格，包括阿里巴巴在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者，需承諾本次配售的股票中，50%股份限售期限為12個(gè)月，50%股份限售期限為24個(gè)月。這也是科創(chuàng)板成立以來最嚴(yán)格的戰(zhàn)配限售期安排，顯示出戰(zhàn)略股東對(duì)公司未來成長(zhǎng)的信心。
招股書顯示，10月23日起，螞蟻將開始初步詢價(jià)；10月26日，將確定A股發(fā)行價(jià)格及戰(zhàn)略投資者最終獲配數(shù)量和比例；10月29日，將開始新股網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)。
根據(jù)初始發(fā)行安排，在回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前和“綠鞋”機(jī)制啟動(dòng)前，螞蟻A股發(fā)行網(wǎng)上和網(wǎng)下的“打新”份額達(dá)到3.34億股。按照市場(chǎng)預(yù)估的兩萬億元人民幣估值計(jì)算，面向A股市場(chǎng)的“打新”規(guī)模將超過200億元。
如果認(rèn)購(gòu)情況火爆，觸發(fā)回?fù)軝C(jī)制和“綠鞋”機(jī)制的啟動(dòng)，市場(chǎng)投資者還可分享更大份額。若A股超額配售選擇權(quán)全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至不超過19.2億股。
具體看，在回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2.67億股，占“綠鞋”前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后A股發(fā)行數(shù)量的80%，約占“綠鞋”后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后A股發(fā)行數(shù)量的45.71%。
此外，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、A股“綠鞋”機(jī)制啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為6682.8萬股；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為3.17億股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后A股發(fā)行數(shù)量的54.29%。
根據(jù)A股初始發(fā)行安排，螞蟻13.4億股戰(zhàn)略配售額度占“綠鞋”前總發(fā)行股數(shù)的80%，占“綠鞋”后總發(fā)行股數(shù)的69.57%。阿里巴巴集團(tuán)的全資子公司浙江天貓技術(shù)有限公司將作為戰(zhàn)略投資者參與本次發(fā)行上市的戰(zhàn)略配售，認(rèn)購(gòu)7.3億股。
記者注意到，已有部分港資券商在力推螞蟻集團(tuán)IPO的港股打新，稱預(yù)計(jì)其在港募資175億港元（約150億元人民幣）。不過，此前有市場(chǎng)消息稱，螞蟻擬募資350億美元（折合人民幣超過2300億元），這一目標(biāo)金額和上述在港募資或存在不小差距。
