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回顧上半年，科技創新、高股息、超長期國債等投資熱點輪番上場，穩地產、穩外貿、促消費等政策陸續出臺，新“國九條”頒布亦持續推動資本市場高質量發展。如何看待接下來市場的發展？哪些潛力行業可以關注？圍繞著投資者關心的問題，銀河基金2024年的中期策略會就下半年的投資做出了回答。
AI是當前市場非常關注的熱點之一，該如何尋找發展機遇？銀河基金基金經理盧軼喬認為，有兩個方面可以關注：一是國內AI大模型的研發進展，二是期待文生視頻應用的開放使用及其競品的陸續發布。針對AI在計算機行業中的落地問題，銀河基金研究員田萌表示，行業整體業務景氣度的提升現階段很難體現，目前重點關注AI在算力、算法等少數細分領域的落地場景。
在“高水平科技自立自強”的政策背景下，銀河基金研究員左磊研究認為：“半導體下游的需求逐步復蘇，下半年屬于需求旺季，行業周期或已經在上行階段。”
新能源領域，銀河基金股票投資部副總監、基金經理袁曦認為，從估值角度來看，無論是新能源板塊中的新能源車還是光伏，估值都處在歷史低位。在行業增速較高的期望下，新能源汽車的估值有望得到修復；光伏板塊或已進入本輪產能周期的后半段，可以保持關注。
對于紅利資產的未來走勢，銀河基金量化與FOF投資部負責人黃棟表示：“新‘國九條’對上市公司現金分紅的監管要求，一方面會促進紅利投資的選擇范圍擴大，因為會有更多的上市公司重視分紅；另一方面，則有利于分紅率的提升和股息率的穩定，有助于提升紅利投資的長期收益。”
