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大盤全天震蕩走高延續反彈，創業板指領漲。盤面上，農業股全天強勢，消費電子板塊活躍，板塊內個股掀漲停潮。科創板次新股午后走強，云從科技漲近40%。下跌方面，汽車和基建股陷入調整。總體上個股漲多跌少，兩市超3300只個股上漲，個股繼續活躍，兩市連續三個交易超百股漲停或漲超10%，中通客車再度漲停實現13連板。滬深兩市今日成交額9362億，較上個交易日放量1251億，今日兩市成交量明顯放大。截止收盤，滬指漲1.19%，深成指漲1.92%，創業板指漲2.33%。北向資金全天單邊凈買入138.65億元，創年內次高凈買入，其中滬股通凈買入78.71億元，深股通凈買入59.94億元。
消息面上，國家發改委、國家能源局5月30日發布的《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》提出，目標到2030年風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上；推動新型儲能快速發展，研究儲能成本回收機制。此外，還將研究探索將新能源項目納入基礎設施不動產投資信托基金（REITs）試點支持范圍。中長期看，十四五風電在陸上風光大基地、海上風電基地、老舊反機改造三大需求下，有望新增250GW-300GW表機，年均新增復合增速超過17%。風光大基地需要建設儲能調峰能力，截至2021年，我國新型儲能累計裝機僅570萬千瓦左右，海通證券認為，到2025年新型儲能裝機至少還有5-6倍的空間，年均復合增速超過50%。整體來看，隨著上海全面復工，除拉動上海本身經濟活躍度外，也減輕了華東甚至其他地區外溢壓力，對于后續經濟回暖、消費復蘇均有幫助。另外，刺激政策紛紛落地并在監督督促下穩步推進，經濟向好趨勢可期。短期是緩慢的基本面兌現過程，相較于前期受損、受益的預期階段，后續將是漸進向好的趨勢，需要耐心等待。不同于前期超跌或極度悲觀預期的扭轉，預期緊盯眼下不如著眼長遠，建議以“疫情+刺激”當做一輪完整周期尋找基本面和競爭力強化的行業和公司。關注消費復蘇、新能源、國企改革等政策強力扶持方向的機會。
操作上，從板塊輪動情況來看，目前處在一個典型的市場筑底階段，板塊輪動較快，投資者切忌追漲殺跌，而應在市場調整之時逢低布局。由于近段時間政策利好反復出臺，綠色能源再度受到國家政策紅利影響，未來中期向上空間較大。加上全國疫情明顯好轉，未來經濟將探底回升，六月份行情值得期待，投資者應抓住市場底部震蕩之機，對優質成長個股逢低加倉。穩健型投資者繼續關注大金融、新基建，進取型投資者繼續關注風、光、電、儲、國防軍工、科技龍頭以及優質低估值中藥股，以中線眼光反復波段操作，耐心等待更強勢反彈到來。
風險提示：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
