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渤海證券指出，雖然政策底不一定完全同步于市場底，但市場的方向已定，由政策刺激所帶來的預期回升將使得反彈行情逐步展開。在市場整體增量資金偏弱環境下，如何抓住主線并獲取更好的彈性，將是把握反彈行情的關鍵。行業配置方面，穩增長周期正式開啟下，相關板塊在政策預期下有望迎來修復性機會，但最終的修復力度仍將取決于逆周期調節的力度，短期考慮到政策仍在預期階段，可繼續關注消費（家電、汽車）、基建（機械、建材）板塊的修復性機會。此外，站在確定性角度，可繼續關注景氣持續獲印證下的AI產業鏈，可重點上游算力板塊（通信、計算機、半導體）和下游應用環節（傳媒）。
源達認為，指數午后攜手走高，分時上白線顯著領漲黃線，說明權重表現強勢。不過面臨壓制區域權重發力還是很有必要的。日線級別上走出反包陽線，而且5日、13日均線均呈現拐頭向上的格局，接下來注意34日線附近的突破情況。科創50收錄十字星，走勢相對低迷，市場雖有放量但仍存在抽血效應，所以預計后期依舊是結構性機會主導。操作策略上，今日市場情緒明顯提振，北向資金也重新大幅度流入，場內場外資金的配合性有所增強，而且三大指數午后也呈現一致的步調，短期利于賺錢效應的提升。短期建議可關注北向資金青睞的低位品種進行挖掘，中期科技預計還會有反復表現的可能，只不過抽血效應下節奏還是要有注意。
中原證券指出，周四A股市場高開高走、小幅震蕩上漲，早盤股指高開后震蕩上揚，隨著新能源、券商等權重股聯袂加速上漲，推動股指午后繼續走高，滬指盤中一舉突破半年線3248點，汽車、新能源以及券商等行業震蕩上行；軟件、互聯網、半導體以及計算機設備等行業震蕩走低，全天股指基本呈現小幅上揚的運行特征。當前上證綜指與創業板指數的平均市盈率分別為12.85倍、36.41倍，處于近三年中位數以下水平，市場估值依然處于較低區域，適合中長期布局。兩市周四成交量10725億元，處于近三年日均成交量中位數區域。未來股指總體預計將維持震蕩格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者保持六成倉位，短線關注消費、汽車、新能源以及電網設備等行業的投資機會。
