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家居、地產板塊強勢 后市如何看待?
2021-10-22 17:38:38來源:斗牛財經
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盤面解析:

周五,滬指全天弱勢震蕩,創業板指盤中一度沖高漲近1%略顯強勢,板塊熱點再現大面積集體輪動切換,半導體芯片股輪動走強,白酒股午后拉升,貴州茅臺一度漲超4%,帶動上證50震蕩走高,家電家居等板塊聯袂反彈,而煤炭、鋼鐵、電力等周期板塊則集體下挫,截至收盤兩市全天成交額再度回升之萬億之上,但個股跌多漲少,市場賺錢效應一般,市場整體運行態勢依然是量能維持在萬億水平左右,指數上下兩難,場內熱點板塊則繼續保持高頻率的輪動切換,主基調并沒有什么新的變化。

板塊分析:

板塊方面,今天終于輪動到了大科技和大消費等抱團方向聯袂表現的時刻,首先老方向半導體芯片板塊,在國科微三季度業績暴增超百倍,被巨量資金直接頂20cm的一字漲停,同板塊的北京君正大舉放量巨陽反攻,另外北方華創、上海貝嶺等趨勢龍頭也長陽反撲,科技方向中活躍的資金,主要還是圍繞少部分趨勢百元股和行業龍頭票,因此策略上,還是不要奢求板塊效應,重點把關注點、選股方向,放在行業龍頭和趨勢品種的低吸上。再有大消費方向,今天板塊內也展開了一定的切換輪動,近期活躍的豬肉養殖股橫盤震蕩,而近期相對低迷的家電家居、食品飲料等迎來大幅補漲反彈,大票美的放量長陽啟動,帶動家電家居板塊異軍突起,另外食品飲料中的伊利股份、新乳業等行業龍頭品種帶頭修復,對于大消費板塊方向,一直就是我們近期給予持續重點關注的領域,之前給到的觀點異常清晰明確,各細分龍頭的底部信號較為確定,是波段參與風報比較好的一個關注方向,隨著資金重新的大舉回流涌入,后期的持續波段行情值得期待。

明日關注:

當日新聞,10月22日-24日,華為開發者大會2021(Together)將在東莞松山湖舉辦,與全球開發者攜手共建智能世界的繁榮生態。根據官方邀請函上透露出來的信息,鴻蒙HarmonyOS 3.0、HMS Core 6、全屋智能等黑科技也將悉數亮相。鴻蒙系統是華為開發的一款面向未來的全場景分布式智慧操作系統,覆蓋1+8+N全場景終端設備(其中1代表智能手機,8代表PC、平板、手表、智慧屏、AI音箱、VR/AR設備、車機,N代表IOT生態產品)。在6月2日鴻蒙發布會上,華為預計2021年底搭載鴻蒙系統的設備將達3億臺,其中華為自有品牌占比2/3,2021年8月,華為將目標提高到4億臺。

點評:我們分析師認為,國產軟件替代升級是我國數字經濟升級不可或缺的一部分,包括鴻蒙、HMS、歐拉、高斯等項目的最新進展有望伴隨公布。鴻蒙、歐拉等華為自主化項目在移動終端、IoT、工業互聯網領域變現潛力巨大。同時,結合華為已在硬件領域通過鯤鵬、昇騰等芯片的布局,有望實現軟硬化一體打通,在以行業信創為先鋒的國產化浪潮中建立中流砥柱的地位。相關受益上市公司有中國軟件、海量數據、中貝通信等。

風險提示:本文內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險請自擔。


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