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上證報中國證券網訊 （記者 聶林浩）步入年末沖刺階段，伴隨AI應用加速落地，A股中kimi、虛擬人、AIGC等AI相關概念板塊也持續表現活躍。長盛互聯網+基金經理楊秋鵬認為，從國內外情況來看，產業依然在進行硬件的快速迭代和多領域應用的滲透拓展，其中投資機會不斷涌現。
公開數據統計顯示，9月24日至12月4日期間，計算機、電子和傳媒期間漲幅均超過40%，在31個申萬一級行業指數中均躋身前6名。受益于板塊強勢修復，前瞻布局的相關基金產品也漲勢喜人，其中楊秋鵬管理的長盛互聯網+持續關注包括人工智能應用和國產軟硬件等領域的投資機會，區間收益率超過50%。截至12月4日，長盛互聯網+今年來收益率40.09%，在同期可比的2276只基金中位居第五。
對于近來AI板塊的強勢表現，楊秋鵬從軟硬件等多個層面予以了解析。首先在硬件方面，AI產業在算力、互聯方面的技術升級仍然在加速，在持續朝著更高的算力效率、更低的單位算力成本方向迭代。其次在軟件應用方面，全球頭部大模型公司近半年來將模型的商業化擺在了更為重要的位置上。而在商業化路徑方面，國內外應用遵循從B端內部應用到B端外部應用再到C端綜合應用的滲透順序，類比移動互聯網時代。楊秋鵬認為，這一輪AI伴隨著算力和模型能力提升，AI時代將遵循同樣的從B到C的發展順序。同時從市場空間來看，他預計，AI應用的市場空間將遠超過AI算力。
放眼中長期，楊秋鵬表示，硬件比如算力需求會經歷宏觀經濟周期驅動半導體周期帶來的波峰波谷，應用的市場空間將遵循低斜率B端緩慢滲透到高斜率C端爆發的發展軌跡。中長期來看，應用的發展空間較大，包括B端的行業應用以及影視、營銷、智能駕駛、機器人都是非常值得關注的方向。
