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服務(wù)民企再發(fā)力 “第二支箭”再助海亮債券融資
2024-04-02 10:59:30來(lái)源:中國(guó)證券網(wǎng)
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上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊(記者 范子萌)記者獲悉,民企債券融資支持工具(“第二支箭”)再次發(fā)力,于3月28日支持海亮集團(tuán)有限公司2024年度第一期超短期融資券成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模5億元,票面利率5.15%。“第二支箭”為本期債券創(chuàng)設(shè)了15000萬(wàn)元信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證。本次憑證采用創(chuàng)設(shè)規(guī)模動(dòng)態(tài)調(diào)整的創(chuàng)新機(jī)制,吸引了更多投資人參與認(rèn)購(gòu),有效提高了債券認(rèn)購(gòu)倍數(shù),降低了融資成本。

據(jù)悉,近年來(lái),海亮集團(tuán)發(fā)行的四期債務(wù)融資工具持續(xù)得到“第二支箭”的支持,發(fā)行金額累計(jì)18億元。支持工具對(duì)發(fā)行人資金滾轉(zhuǎn)接續(xù)、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定債券融資渠道發(fā)揮了積極作用。本期票據(jù)募集資金將用于置換發(fā)行人有息債務(wù)。海亮集團(tuán)是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的銅加工企業(yè)之一,并涉及多個(gè)板塊本期超短融的成功發(fā)行,對(duì)助力智能制造升級(jí)、落實(shí)科教興國(guó)與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略具有積極意義。

根據(jù)以往支持工具服務(wù)民企的經(jīng)驗(yàn),本次憑證創(chuàng)設(shè)機(jī)制進(jìn)一步優(yōu)化和創(chuàng)新——在預(yù)配售階段可對(duì)創(chuàng)設(shè)金額進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。以本次為例,憑證基礎(chǔ)創(chuàng)設(shè)規(guī)模10000萬(wàn)元,若簿記結(jié)束后,中標(biāo)費(fèi)率及以上的申購(gòu)金額超過(guò)基礎(chǔ)創(chuàng)設(shè)規(guī)模5倍時(shí),可將憑證名義本金增加至15000萬(wàn)元。本期憑證得到投資人的踴躍認(rèn)購(gòu),簿記開始后不久即觸發(fā)上調(diào)創(chuàng)設(shè)規(guī)模,最終認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)近20倍;共吸引十余家機(jī)構(gòu)參與投標(biāo),投資主體覆蓋券商、資管、公私募基金、理財(cái)子公司等。在憑證帶動(dòng)下,標(biāo)的債券獲超額認(rèn)購(gòu),引導(dǎo)債券投標(biāo)利率下行,降低發(fā)行人融資成本。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為,總體來(lái)看,這一創(chuàng)新機(jī)制具有較大實(shí)踐意義:一是實(shí)時(shí)結(jié)合申購(gòu)情況,動(dòng)態(tài)調(diào)整創(chuàng)設(shè)計(jì)劃,在投資人參與踴躍的情況下,增加創(chuàng)設(shè)名義本金,更好滿足憑證投資人的市場(chǎng)需求;二是對(duì)創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),在市場(chǎng)情況不明時(shí),可保留一定靈活度;三是有助于更多機(jī)構(gòu)獲得憑證配售,擴(kuò)大標(biāo)的債券投資人范圍,降低債券融資成本。

一段時(shí)間以來(lái),“第二支箭”不斷發(fā)力,持續(xù)支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)債融資。自設(shè)立以來(lái),民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具已累計(jì)支持130余家民營(yíng)企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具,覆蓋金額2300余億元?!暗诙Ъ背浞职l(fā)揮了債券市場(chǎng)公開透明、預(yù)期反饋性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),對(duì)緩解民營(yíng)企業(yè)信用收縮、維護(hù)融資渠道基本穩(wěn)定等方面起到引導(dǎo)作用。

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