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上證報中國證券網訊（記者 張良）11月14日，旭輝集團股份有限公司在上交所公告了“H21旭輝3”2023年第二次債券持有人會議結果，會議審議的包括調整債券兌付安排及增加增信保障措施等在內的三項議案均獲得通過。作為旭輝年內最后一筆到期的境內債券，“H21旭輝3”的展期成功意味著旭輝已完成年內所有到期境內債券的展期工作，合計展期金額約71.8億元。
公告顯示，“H21旭輝3”是旭輝集團股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）的債券簡稱，起息日為2021年9月14日，債券余額為18.75億元，票面利率為3.90%。展期方案通過后，“H21旭輝3”本金兌付的時間將調整為2025年7月14日，展期22個月，分8期兌付。增信方面，旭輝提供了重慶、洛陽、天津、簡陽、湘潭等項目的股權收益權作為增信措施。
此前，旭輝已先后完成了3筆公司債及CMBS的展期工作，包括近期10月18日“20旭輝03”第一次債券持有人會議三項議案獲審議通過，成功展期2年；另一筆剩余規模共計24.355億元的CMBS“中金·旭輝集團1號物業資產支持專項計劃”（“20旭輝1C”和“PR旭輝1A”）的流動性支持支付期限寬限，也于10月13日獲得持有人通過，展期3年；以及5月通過了“20旭輝01”的展期方案。
有債券市場人士表示，旭輝境內債務的處置相對平穩。一方面，公司堅持了按時付息的底線，給了市場基礎信心保障，能按時付息也說明了公司經營運作的正常；另一方面，證監會近期“堅持底線思維，全力做好房地產、城投等重點領域風險防控”的多項舉措，也為民營房企的債務解題營造了積極、健康的大環境。同時，年內到期境內債券全部展期成功，也有利于企業穩定經營、度過行業調整期。
而在境外債務方面，旭輝在11月初發布的投資者月度通訊也披露了最新進展：旭輝已于9月向境外債權人及顧問提供境外債務重組最新方案，盡調與專業分析工作已有階段性成果。境外銀團和債權人小組認可“短端削債、中端轉股、長端保本降息”的重組方向，也理解公司的降杠桿邏輯。目前，公司與債權人持續積極溝通，雙方皆致力于不斷縮小分歧，尋求兼顧各方利益的解決方案。
