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“我們除了在銀行、券商、天天基金網(wǎng)等渠道做直播，還去私募排排網(wǎng)做了一場路演。”日前，華南一位公募基金經(jīng)理告訴記者，在新基金發(fā)行期間，已開始向私募投資者群體售賣基金。

市場的持續(xù)震蕩，疊加銷售渠道的競爭日益激烈，讓公募基金急尋“新”資金，并瞄準(zhǔn)了傳統(tǒng)的私募基金銷售渠道。面對這一現(xiàn)象，相關(guān)渠道人士直言：“只因基金銷售‘太卷了’。”

公募尋找“新”資金

記者注意到，華夏基金、大成基金、華商基金等基金公司旗下的基金產(chǎn)品均放上了私募排排網(wǎng)的“貨架”。而且這些基金產(chǎn)品均采取費(fèi)率1折起購的優(yōu)惠措施，以吸引投資者買入基金。

與其他渠道注重新基金銷售不同，私募排排網(wǎng)以老基金持營為主，因此上線了不少C類份額、E類份額等基金產(chǎn)品。

“我們的客戶對資本市場比較熟悉，以私募基金、上市公司、券商等機(jī)構(gòu)投資者為主，對公募基金有一定的了解。”私募排排網(wǎng)公募產(chǎn)品運(yùn)營經(jīng)理徐圣雄表示，機(jī)構(gòu)投資者基于市場判斷，對指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品、ETF基金等量化產(chǎn)品，都有較大的配置需求。

據(jù)了解，盡管上億元的日申購額在基金銷售圈不算大，卻無礙公募基金積極培育“新”戰(zhàn)場。博時(shí)基金、創(chuàng)金合信基金、建信基金等多家基金公司陸續(xù)派出基金經(jīng)理，在私募排排網(wǎng)開展不間斷的直播路演。其中，“如何看待港股通互聯(lián)網(wǎng)主題的投資性價(jià)比”、“私募量化和公募量化，能力圈之爭”等話題吸引了上千人次的關(guān)注。

兩大原因?qū)е落N售困難

公募基金開拓新的銷售渠道，在一定程度上反映了基金的銷售困境。

有公募渠道人士表示，公募基金轉(zhuǎn)而拓展銷售渠道，一是因?yàn)閭鹘y(tǒng)渠道投資者“受傷”較重，進(jìn)場動(dòng)力減弱。此前，銀行等傳統(tǒng)渠道在市場高位銷售基金，由于A股市場、債券市場的震蕩影響，導(dǎo)致前期高位進(jìn)場的投資者虧損嚴(yán)重。

“投資者對渠道缺乏信心，造成新基金銷售普遍較弱。”前述渠道人士表示。據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月23日，今年以來新成立的公募基金459只，發(fā)行份額3824.13億份，遠(yuǎn)比2022年前5個(gè)月新增基金的數(shù)量和發(fā)行規(guī)模少。2022年前5個(gè)月，市場上新成立公募基金616只，成立份額達(dá)到4491.37億份。

由于基金業(yè)績普遍不佳，傳統(tǒng)渠道在推動(dòng)基金銷售的力度開始減弱。從基金保有量看，今年一季度，工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行等多家傳統(tǒng)渠道在股票+混合型公募基金的保有規(guī)模、非貨幣市場公募基金的保有規(guī)模上，同比去年均有不同程度的下滑。

其次，公募基金對基金銷售格局的擔(dān)憂，也讓他們開始尋找新的銷售途徑。近期，由于券商收取公募基金的交易傭金較高，在市場引起較大的爭議。有公募人士表示，一旦下調(diào)交易傭金，公募基金在券商可獲取的服務(wù)（包括基金銷售）將大幅減少，從而影響基金的整體銷量。

提升“獲得感”迫在眉睫

在業(yè)內(nèi)人士眼中越來越“卷”的基金銷售問題，其實(shí)也成為行業(yè)共同關(guān)注的話題。如何解決這一問題？提升投資者的獲得感，或是“答案”之一。

不久前，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會召開了基金銷售業(yè)務(wù)委員會2023年第一次工作會議。會議指出，公募行業(yè)邁入提質(zhì)增效階段，行業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)摒棄短期導(dǎo)向、規(guī)模情結(jié)和排名喜好，逐步建立長期可持續(xù)的銷售業(yè)務(wù)發(fā)展模式，并利用委員會平臺優(yōu)勢加強(qiáng)行業(yè)交流，積極開展業(yè)務(wù)研究工作。

會議指出，公募基金需要研究優(yōu)化銷售業(yè)務(wù)激勵(lì)機(jī)制和銷售費(fèi)用模式，探討完善投資者獲得感衡量指標(biāo)，推動(dòng)以投資者為核心的考核機(jī)制落地；其次要研究投資者行為，幫助銷售機(jī)構(gòu)了解基金投資者的行為特征，有的放矢地引導(dǎo)基金投資行為；第三是通過分享行業(yè)最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)間協(xié)作交流等方式，傳遞長期考核理念。

華南一位渠道人士表示：“我們已經(jīng)在研究并調(diào)整基金銷售模式，盡力把好專業(yè)關(guān)，與專業(yè)的代銷渠道合作，讓基民擁有更好的獲得感。”

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