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繼申請(qǐng)?jiān)鲈O(shè)場(chǎng)內(nèi)份額，滿足投資者流動(dòng)性需求后，牽涉600億資金、1360萬(wàn)戶持有人的螞蟻戰(zhàn)配基金再有新動(dòng)作：5只創(chuàng)新未來(lái)基金管理人發(fā)布聯(lián)合聲明表示，將新設(shè)B類份額，供持有人申請(qǐng)退出。認(rèn)購(gòu)了5只基金的投資者，如想退錢，既可以轉(zhuǎn)為B份額退出，也可以等基金上市交易。
多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，螞蟻戰(zhàn)略配售基金先后推出兩種方案，給予投資者充分的選擇權(quán)，體現(xiàn)了5家基金管理人對(duì)投資者權(quán)益的重視。而在“退錢”的擔(dān)憂解除后，不少投資者開(kāi)始重新審視5只產(chǎn)品的投資價(jià)值，認(rèn)為長(zhǎng)期持有頭部基金經(jīng)理的產(chǎn)品，有望帶來(lái)長(zhǎng)期較好回報(bào)。
新設(shè)B類份額
提供1個(gè)月退出期
繼11月5日提出擬上市交易的方案后，擬參與螞蟻集團(tuán)戰(zhàn)略配售的創(chuàng)新未來(lái)基金又給投資者提供了更便利的退出方案。
易方達(dá)、鵬華、中歐、匯添富、華夏5家基金公司的聲明顯示，創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉基金將新設(shè)B類份額，供持有人申請(qǐng)退出使用。持有人提交申請(qǐng)即可將持有的份額轉(zhuǎn)為B類份額，自動(dòng)贖回退出。退出選擇期從11月23日開(kāi)始，為期1個(gè)月。之后，基金不再接受轉(zhuǎn)為B類份額的申請(qǐng)，B類份額注銷；未選擇退出的持有人將繼續(xù)持有原份額。
聲明還顯示，各機(jī)構(gòu)對(duì)所有創(chuàng)新未來(lái)基金持有人免除基金成立以來(lái)至12月22日期間按照合同約定收取的基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售費(fèi)用。
此外，5家基金公司仍將按11月5日的聲明，申請(qǐng)基金份額上市交易。
自此，市場(chǎng)對(duì)螞蟻戰(zhàn)略配售基金流動(dòng)性的擔(dān)憂得到解決，投資者有退錢的需求，既可以通過(guò)B類份額贖回退出，也可以等未來(lái)產(chǎn)品上市后交易。
螞蟻集團(tuán)暫緩上市和發(fā)行，對(duì)參與螞蟻集團(tuán)戰(zhàn)略配售的基金投資造成影響。不少投資者認(rèn)為上述基金以螞蟻集團(tuán)戰(zhàn)略配售開(kāi)展?fàn)I銷宣傳，而后又無(wú)法配置此類資產(chǎn)，應(yīng)該履行退錢程序。
針對(duì)投資者的訴求，證監(jiān)會(huì)在11月5日答記者問(wèn)中表示，已關(guān)注到相關(guān)情況，要求相關(guān)基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)充分考慮投資者合理訴求，堅(jiān)持持有人利益優(yōu)先原則，依法合規(guī)提出可行措施，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益。
隨后，5只可參與螞蟻戰(zhàn)略配售基金的基金管理人發(fā)布聲明表示，將充分發(fā)揮研究專業(yè)優(yōu)勢(shì)，最大化地在基金合同規(guī)定的投資范圍內(nèi)，尋找投資機(jī)會(huì)；同時(shí)，將申請(qǐng)?jiān)鲈O(shè)場(chǎng)內(nèi)份額并在交易所交易，有流動(dòng)性需求的持有人可在將來(lái)將基金份額轉(zhuǎn)入場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行交易賣出。
在最新的聯(lián)合聲明中，上述基金管理人完善了持有人退出方案，切實(shí)回應(yīng)了投資者的合理訴求，保護(hù)了基金持有人合法權(quán)益。
關(guān)注長(zhǎng)期投資價(jià)值
多位行業(yè)人士表示，近日，螞蟻戰(zhàn)略配售基金先后推出兩種退出方案，給予投資者更多的選擇權(quán)，充分體現(xiàn)了基金公司對(duì)投資者權(quán)益的重視。而在“流動(dòng)性”這一最大的擔(dān)憂解除后，也有不少投資者開(kāi)始檢視這5只產(chǎn)品的投資價(jià)值。
選主動(dòng)投資管理的基金就是選基金管理人，一個(gè)優(yōu)秀的投研團(tuán)隊(duì)和靠譜的基金經(jīng)理，更有機(jī)會(huì)給長(zhǎng)期追隨的持有人帶來(lái)豐厚回報(bào)。
在基金初始發(fā)行階段，就有行業(yè)人士分析，5只創(chuàng)新未來(lái)基金的價(jià)值，不是能參與戰(zhàn)略配售，而是精心挑選的頂尖基金經(jīng)理和他們背后的團(tuán)隊(duì)。
易方達(dá)基金陳皓、匯添富基金勞杰男、中歐基金周應(yīng)波、鵬華基金王宗合、華夏基金周克平，都是“基業(yè)長(zhǎng)青”的代表人物，過(guò)往業(yè)績(jī)出色，他們推出的新產(chǎn)品很多都是“爆款”，5只創(chuàng)新未來(lái)基金的后續(xù)表現(xiàn)值得期待。
在支付寶的相關(guān)評(píng)論區(qū)，有投資者表示，“持有一個(gè)月賺了3%，這樣的業(yè)績(jī)還是挺滿意的，愿意長(zhǎng)期持有”。
數(shù)據(jù)顯示，5只基金已運(yùn)作一個(gè)月左右，截至11月6日，平均收益率約1.5%，收益率最高的賺了3%。
北京一位公募基金市場(chǎng)部人士認(rèn)為，近年來(lái)，公募基金的專業(yè)化投研能力得到了市場(chǎng)的認(rèn)可，長(zhǎng)期投資業(yè)績(jī)優(yōu)異，尤其是明星基金經(jīng)理的長(zhǎng)期超額收益突出，今年誕生了近40只百億級(jí)爆款基金就是一個(gè)很好的證明。“排除10%以內(nèi)參與螞蟻集團(tuán)戰(zhàn)略配售的基金資產(chǎn)，剩余90%的倉(cāng)位也是由這些頭部基金經(jīng)理管理。因此，這些基金的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)和市場(chǎng)表現(xiàn)最終還是由基金經(jīng)理的投資水平來(lái)決定。”
