伴隨著上市公司年報陸續發布,諸多頭部私募大佬的加倉路徑曝光。據私募排排網統計,截至4月3日,百億級私募共計出現在71家上市公司2023年末前十大流通股東名單中,合計持股市值超600億元。
從加倉方向來看,高股息紅利板塊和科技板塊備受頭部機構青睞。比如高毅資產知名基金經理鄧曉峰去年四季度新進萬華化學,并加倉中國鋁業;馮柳同期則新進安琪酵母,并加倉生益科技;睿郡資產合伙人董承非去年四季度新進樂鑫科技。業內人士認為,在A股估值處于歷史底部區域、上市企業分紅節奏持續提升、科技領域不斷實現技術突破的背景下,以紅利股和科技股為主的“杠鈴策略”是較好的選擇。
高股息紅利板塊受青睞
上市公司密集披露的年報,曝光了諸多百億級私募的加倉動向,高股息紅利板塊備受青睞。
近日,萬華化學披露的2023年報顯示,截至去年末,鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金持有該公司2014.16萬股,期末持倉市值達到15.47億元。披露年報的同一天,萬華化學還發布利潤分配公告表示,以2023年12月31日總股本3139746626股為基數,公司擬向全體股東每10股派發16.25元現金紅利(含稅),分配利潤總額51.02億元。除了萬華化學,去年四季度,鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃還合計加倉約3100萬股中國鋁業。
無獨有偶,高毅資產知名基金經理馮柳也對高股息板塊標的有所加倉。
安琪酵母2023年報顯示,截至去年末,馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金新進該公司前十大流通股東,期末持股數量為815萬股。3月下旬安琪酵母發布公告稱,公司擬向全體股東每10股分配現金股利5元,累計分紅數額達4.29億元。
另外,去年四季度,國新新格局(北京)私募還新進買入了中國海油和中國移動,期末持股市值分別高達44.1億元和31.5億元,同期重陽戰略投資新進順豐控股,期末持股市值超過22億元。
重陽投資基金經理寇志偉認為,在長期利率步入下行通道的背景下,高股息品種仍具備配置價值。當前,高股息相關機會主要集中在公用事業、金融等板塊。“但在資本市場制度不斷優化背景下,越來越多的行業和公司將成為高息股標的,而且在消費板塊,已經有很多公司通過現金分紅和回購大幅提高了股東回報,因此后續高股息投資機會有望在多個行業蔓延。”
科技是機構進攻重要抓手
除了高股息紅利板塊,科技領域亦是百億級私募布局的重要方向。
生益科技近日披露的2023年報顯示,截至去年末,馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金持有該公司3500萬股,相比于去年三季度末增持750萬股。據悉,生益科技是集研發、生產、銷售、服務為一體的全球電子電路基材供應商,其超低耗損CCL(覆銅板)已通過英偉達的驗證,有望在AI發展浪潮下持續受益。
協創數據披露的2023年報也顯示,截至去年底,聚鳴投資旗下產品新進該公司前十大流通股東名單,持股數量為192.6萬股,期末持股市值超1億元。協創數據為一家專注于數據存儲領域的高新技術企業,致力于數據存儲技術的研發、生產和銷售。
另外據樂鑫科技年報,截至去年底,睿郡資產旗下兩只產品新進該公司前十大流通股東,合計持股數量為108萬股。而且今年1月,睿郡資產旗下產品繼續加碼,截至1月29日合計持股數量增至161.9萬股。
明澤投資基金經理胡墨晗認為,AI技術正處于快速發展階段,其在各行各業的應用將不斷拓展,AI算法和模型的持續進步為AI技術的商業化和規模化應用奠定了基礎,AI產業鏈的各個環節都孕育著巨大的市場潛力和投資機遇。
消費領域存分歧
值得一提的是,對于消費板塊,頭部機構仍存分歧。
4月2日晚間,貴州茅臺披露了2023年年報。年報顯示,截至2023年底,金匯榮盛和瑞豐匯邦兩家百億級私募合計持有貴州茅臺1467.35萬股,較三季度末的1796.98萬股減少329.63萬股,兩家私募減持幅度分別為12.33%和24.43%。在此之前,兩家百億級私募對于貴州茅臺基本保持只買不賣的操作,并且均持有超過18個季度,此次賣出可見其謹慎預期。
“當前消費板塊的估值處于歷史低位,具備中長期配置價值。但是,當下市場對消費修復的預期仍偏弱,行情出現拐點需等待高頻數據兌現以及預期改善。” 一位頭部私募人士坦言。
不過,星石投資喻宗亮分析稱:“消費板塊持續受到壓制,一旦物價增速出現逐步回升的跡象,消費類板塊的股價彈性會較大。”致順投資也表示,短周期角度來看,今年以來多項穩增長政策效果開始顯現,出口的新增訂單持續飽滿,居民的細分消費逐步回暖,這些均是值得仔細挖掘的投資方向。
Choice數據顯示,春節以來,景順長城基金、永贏基金、富國基金、淡水泉、保銀投資、星石投資、和諧匯一等多家公私募機構對大消費領域的上市公司進行了調研。
責編:孟 妹 校對:張 宇 圖編:周 洋
審讀:朱建華 監制:浦泓毅 簽發:林艷興