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上證報中國證券網(wǎng)訊（記者 朱妍）近日，國泰君安證券、上海信托、華安基金推出了“家庭服務信托+基金投顧”的創(chuàng)新服務模式，由華安基金作為基金投顧參與“甄選傳承家庭服務信托”的資產(chǎn)配置策略即將上線，為居民家庭財富管理提供更豐富的投資配置方案。
據(jù)悉，“甄選傳承家庭服務信托”此前已由國泰君安證券及上海信托聯(lián)合發(fā)布，并實現(xiàn)首批客戶落地。此次華安基金加入“甄選傳承家庭服務信托”財富生態(tài)，進一步拓展了基金投顧服務的內(nèi)涵，亦將成為首個在券商渠道由公募基金參與家庭服務信托的創(chuàng)新案例。
所謂家庭服務信托，是依托信托獨特制度優(yōu)勢，基于金融科技為每一個客戶創(chuàng)設專屬信托賬戶，華安基金自主研發(fā)的投顧賬戶系統(tǒng)架構，可獨立清晰的管理客戶賬戶，與信托賬戶的特征天然匹配。
華安基金表示，未來將依托靈活的系統(tǒng)優(yōu)勢，提供匹配客戶多元需求的差異化投顧服務方案，并根據(jù)客戶對賬戶的個性化資金安排，探索多種收益鎖定方式，增強客戶對信托賬戶的信任感，促進客戶長期持有，真正實現(xiàn)信托計劃財富傳承的功能。
