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社保基金年度報(bào)告出爐:成立以來(lái)年均投資收益率7.66%
2023-09-28 07:49:23來(lái)源:上海證券報(bào)
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全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)(下稱“社保基金理事會(huì)”)發(fā)布的2022年社保基金年度報(bào)告顯示,社保基金自成立以來(lái)的年均投資收益率7.66%,累計(jì)投資收益16575.54億元。2022年,社保基金投資收益率為-5.07%(扣除非經(jīng)常性損益后的投資收益率為-4.53%)。

中泰證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李迅雷分析,2022年社保基金出現(xiàn)了5%左右的浮虧,這應(yīng)是去年罕見(jiàn)的多重不利因素疊加造成的。從國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者2022年的平均收益率橫向比較看,該浮虧水平還算是比較低的。從歷史上看,2000年至2022年,社保基金曾經(jīng)還有過(guò)兩次浮虧,分別是2008年和2018年,分別對(duì)應(yīng)的國(guó)際情形是美國(guó)次貸危機(jī)和中美貿(mào)易摩擦。可見(jiàn),資本市場(chǎng)出現(xiàn)的波動(dòng)會(huì)對(duì)社保基金的投資業(yè)績(jī)帶來(lái)一定的負(fù)面影響。但這種影響程度是有限的,并不能動(dòng)搖社保基金長(zhǎng)期投資和價(jià)值投資的理念。

李迅雷進(jìn)一步分析,2022年國(guó)內(nèi)受到疫情蔓延的影響更大,同時(shí)外部在高通脹和主要經(jīng)濟(jì)體紛紛加息的背景下,資本市場(chǎng)面臨的不利因素比以往更多,基金投資面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)顯著增多,管理運(yùn)營(yíng)難度不斷加大。

權(quán)益類資產(chǎn)配置是社保基金錨定長(zhǎng)期穩(wěn)定收益的重要因素。社保基金理事會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,面對(duì)資本市場(chǎng)超預(yù)期波動(dòng)和基金短期回撤壓力,2022年社保基金始終堅(jiān)定信心、保持定力,結(jié)合長(zhǎng)期資金優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn),在A股市場(chǎng)階段性低點(diǎn),多次把握機(jī)會(huì)進(jìn)行加倉(cāng),為獲取長(zhǎng)期較好收益打下了基礎(chǔ),也發(fā)揮了穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)信心的積極作用,雖然當(dāng)年股票投資出現(xiàn)一定的浮虧,但均戰(zhàn)勝了相關(guān)市場(chǎng)指數(shù)。

報(bào)告顯示,2022年末,社保基金權(quán)益總額為26016.15億元,包括:全國(guó)社保基金權(quán)益25336.56億元,其中,累計(jì)財(cái)政性凈撥入10912.04億元,累計(jì)投資增值余額14424.52億元;個(gè)人賬戶基金權(quán)益679.59億元,其中,委托本金余額347.72億元,累計(jì)投資收益余額331.87億元。

展望今年全年,社保基金的投資環(huán)境有望改善。李迅雷表示,從中國(guó)經(jīng)濟(jì)的基本面看,8月以來(lái)經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)的勢(shì)頭比較明顯,投資和消費(fèi)均同比上升,出口也有邊際改善的跡象。與此同時(shí),四季度財(cái)政、貨幣政策的發(fā)力空間還比較大,全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的各項(xiàng)目標(biāo)有望順利完成。此外,在高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)下,上市公司質(zhì)量也有望得到進(jìn)一步提升。

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