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中小型基金公司集中降費 行業競爭或愈加嚴苛
2023-07-24 10:18:13來源:中國證券網
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近日,又一批基金公司集體公告稱,降低旗下產品的費率,并修改基金合同有關條款。值得注意的是,此次公告的基金公司中有不少是中小型基金公司,且多家的公募管理規模低于千億元。

業內人士認為,降費后,中小型基金公司的收入或將面臨更大的挑戰,競爭壓力愈發顯著。未來中小型公司還需找到適合自身實力和資源的定位,積極應對市場變化,尋求差異化發展之路。

中小型基金公司降費

在大型基金公司“帶頭”降費后,中小型基金公司也快速加入讓利陣營。

722日,興銀基金公告稱,為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求,降低投資者的理財成本,自724日起,調低旗下部分基金的管理費率及托管費率,并對基金合同有關條款進行修訂。從此次參與降費的基金產品來看,包括興銀碳中和主題混合、興銀高端制造混合等11只基金。

除此之外,近幾日,華泰保興基金、東興基金、朱雀基金、國新國證基金等也集中公告稱,降低旗下部分基金的管理費率和托管費率。

從二季度末公募基金管理規模來看,這批集中降費的基金公司,有不少是規模低于千億元的公司。比如,據天相投顧統計,華泰保興基金、東興基金、朱雀基金今年二季度末的規模分別為363.61億元、370.12億元、168.78億元等。

滬上某小型基金公司表示,公司也將很快將公告對部分“老基金”的降費舉措,后續即將推出的新基金亦會采取較低的費率。

行業競爭趨勢愈發嚴苛

天相投顧數據顯示,截至今年二季度末,公募管理規模前20名的基金公司,規模占總量的比重為64%;同時,規模低于千億元的公司有100家,數量占總數的六成以上,但合計管理規模在總量中的占比僅有11%。業內人士認為,此次降費后,對中小型基金公司而言,行業競爭壓力或愈發顯著。

格上財富金樟投資研究員王祎認為,中小型基金公司不具備規模優勢,收入與大型基金公司有較大差距,降費后,可能會因為收入有限,對投研 團隊和技術開發等的支持將形成不利影響。

不過,興銀基金人士表示,盡管短期而言降費可能會對公司的營收造成一定影響,但長期來看,基金公司還可通過業績、規模的正向循環,或適度降低管理成本等方式來彌補這種影響。

“未來,基金公司一方面要重新評估自身的費用結構,以適應新的費率環境,另一方面,要通過尋找新的創收途徑,以彌補收入缺口。另外,為了應對降費帶來的競爭壓力,基金公司可以加強產品創新,開發符合市場需求的新型產品,如低費率指數基金、主題基金、定期定額投資計劃等。”中郵基金人士說。

“長遠來看,具備實力、業績優秀、機制靈活、重視客戶體驗、強調投資獲得感的基金公司,可能從降費中更加受益,關鍵是找到適合自身實力和資源的定位,并積極應對市場變化,提供具有競爭力的產品和服務。”有基金分析人士說,中小型基金公司可以通過差異化的投資策略、專注特定客戶群體、創新產品和服務、提高運營效率以及拓展合作伙伴關系等途徑走差異化、特色化發展之路。

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