上證報中國證券網訊(記者 梁銀妍)6月5日,中金興元6個月持有期混合型證券投資基金(下稱“中金興元6個月持有混合基金”)發售。
據介紹,該基金是中金基金債券增強產品線的創新布局,在傳統債券增強框架下,投資范圍中涵蓋10%的公募基金。此外,該基金權益類資產及可轉換債券、可交換債券資產的比例合計占基金資產的10%-30%,權益倉位定位清晰。根據基金合同,該基金投資的股票、基金、轉債均根據一定的比例納入投資范圍。
“控制回撤是債券增強產品的必修課。”中金基金相關負責人表示,中金基金債券增強產品從絕對收益思路出發,踐行穩健投資理念,通過多樣化管理手段,如明晰權益倉位、制作風險預算、監測組合波動率等方式,力求控制組合回撤,提高客戶持有體驗。
中金興元6個月持有混合基金實行雙基金經理管理,擬任基金經理為董珊珊和李亞寅,延續固收債券團隊“嚴控回撤、多樣化策略布局”的基本管理架構。據悉,董珊珊是中金基金固定收益部負責人,具有近17年固定收益行業從業經驗,以及超9年的投資管理經驗,專注于債券和宏觀資產配置領域。李亞寅具有近10年證券從業經驗,專注于債券和債券增強類組合策略,投資風格穩健。
董珊珊認為,投資風格均衡并聚焦重點行業,有助于更好把握投資機會。一方面,在中國經濟長期向好基本面沒有改變的前提下,即使在弱修復階段,也呈現出許多結構性機會。同時,政策效率逐步提高,對經濟周期進行了平抑,使各類風格資產均有可能出現投資機會。對風格進行均衡布局并適度進行再平衡,可以更好使債券增強獲得權益市場機會。另一方面,行業布局方面聚焦中國產業政策,配置方面選擇中長期趨勢性機會、交易方面捕捉短期交易性機會,在研究行業基本面的同時,注重板塊估值與業績的節奏變化和適度匹配,追蹤交易情緒和資金流向,防范情緒過熱和交易過度擁擠。