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華泰證券指出，過(guò)去一周，受蘋(píng)果砍單信息的影響，電子行業(yè)下跌3.42%。我們認(rèn)為，參考過(guò)往電子板塊投資節(jié)奏，伴隨著3Q蘋(píng)果、華為等重磅新機(jī)落地，行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)驗(yàn)證期，負(fù)面信息的擾動(dòng)加劇，此外，由于距離年報(bào)季仍有較長(zhǎng)時(shí)間，市場(chǎng)對(duì)于短期可驗(yàn)證的高景氣細(xì)分板塊的關(guān)乎度更高。
而在疫情造成的經(jīng)濟(jì)沖擊逐步恢復(fù)階段，相對(duì)輕資產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈上游設(shè)計(jì)廠商、下游品牌廠商加速恢復(fù)，相對(duì)重資產(chǎn)的中游制造產(chǎn)能擴(kuò)張速度受限，供應(yīng)鏈缺貨態(tài)勢(shì)的持續(xù)性強(qiáng)，繼續(xù)推薦功率半導(dǎo)體、IC封測(cè)、被動(dòng)元件、LCD等。
