黃金:黃金目前受益于美元走軟和俄烏局勢提振反彈,而焦點則是日內公布美國消費者物價指數(CPI)的情況。黃金昨日小幅探高后收平,日線收成小陽K線,最高上探1800美元,整數關口點到即止。
西南證券:黃金上漲周期未完:1)利率:海外衰退壓力加大、大宗商品下跌帶來通脹壓力階段性緩解,下半年加息幅度有望邊際放緩,實際利率預計先見頂后回落,將對黃金價格形成向上驅動。2)通脹:在能源轉型、上游資本開支不足的背景下,作為大宗之王的能源,價格難有大幅下跌,大宗商品的價格中樞或整體抬升。金價成本通脹的支撐仍然存在,另外通脹高位將壓低實際利率的水平,利好金價。3)美元:目前美元指數處于高位,下半年基于美聯儲加息邊際放緩的預期,美元下半年有走弱空間,美元指數及美元兌日元匯率均有下行空間,黃金價格預計將受益于美元的走弱而反彈。建議關注赤峰黃金、銀泰黃金等。
元宇宙:據報道,在正在舉辦的世界5G大會的前瞻論壇上,中國工程院院士譚建榮發(fā)表《元宇宙:從概念到產業(yè)關鍵技術與發(fā)現趨勢》的主題演講。他表示,元宇宙將推動進入第三代互聯網,從PC互聯網到移動互聯網,再到元宇宙互聯網,元宇宙將推動互聯網進入3.0時代。
中航證券:元宇宙不是一種單一的技術,是由5G、AR/VR/MR、數字孿生、傳感器、云計算、AI、區(qū)塊鏈等多種技術在不同場景中互相結合后的產物,元宇宙應用正在加速落地,應用場景也在不斷豐富,建議關注游戲領域【完美世界、三七互娛、中青寶、昆侖萬維】;NFT領域【芒果超媒、華揚聯眾、智度股份】;營銷領域【藍色光標】;社交領域【天下秀】。
減速器:人形機器人將落地帶來產能缺口,國內精密減速器廠商受益確定性強。人形機器人更多得面向機器人滲透率較低的To C藍海市場,對零部件的需求聚焦于小型、輕量、集成。根據我們測算,在日系企業(yè)擴產謹慎的背景下,2027年,全球諧波減速器市場需求有望超過3000萬臺,RV減速器全球需求有望超過800萬臺,屆時預計會創(chuàng)造2922萬臺諧波減速器產能缺口以及587萬臺RV減速器產能缺口。
開源證券:國內諧波減速器廠商會受益于行業(yè)的新供需格局,實現市場份額的進一步。受益標的:國內諧波減速器后起之秀漢宇集團;同時具備RV、諧波、行星減速器,伺服電機和伺服驅動研發(fā)生產能力的中大力德;諧波減速器國產突圍先鋒綠的諧波;布局RV減速器的國內齒輪加工領導者雙環(huán)傳動;同時布局RV減速器以及精密齒輪加工機床的秦川機床。