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家居：8月8日，工信部等四部門印發(fā)《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》。《方案》提出，到 2025 年，家居產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，高質(zhì)量產(chǎn)品供給明顯增加，初步形成供給創(chuàng)造需求、需求牽引供給的更高水平良性循環(huán)。在家居產(chǎn)業(yè)培育50個左右知名品牌、10個家居生態(tài)品牌，推廣一批優(yōu)秀產(chǎn)品，建立500家智能家居體驗(yàn)中心，培育15個高水平特色產(chǎn)業(yè)集群，以高質(zhì)量供給促進(jìn)家居品牌品質(zhì)消費(fèi)。
信達(dá)證券：龍頭公司在技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、渠道等多方實(shí)力領(lǐng)先，有望在產(chǎn)業(yè)升級中起到示范作用，進(jìn)一步強(qiáng)化馬太效應(yīng)。1）技術(shù)升級，方案支持、鼓勵建設(shè)基礎(chǔ)服務(wù)平臺賦能家居行業(yè)企業(yè)，推廣5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造等技術(shù)的應(yīng)用，有助于家居企業(yè)從研發(fā)設(shè)計、計劃調(diào)度、生產(chǎn)作業(yè)、倉儲配送、質(zhì)量管控、營銷管理、供應(yīng)鏈管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)全面升級，進(jìn)一步提升運(yùn)營效率。2）服務(wù)升級，方案鼓勵推進(jìn)新型消費(fèi)模式，鼓勵消費(fèi)者體驗(yàn)中心、設(shè)計中心建設(shè)。我們認(rèn)為，龍頭企業(yè)零售網(wǎng)絡(luò)布局廣，渠道運(yùn)營實(shí)力強(qiáng)，定制和軟體龍頭均已著手打造定制化、智能化、集成場景化服務(wù)模式，未來有望進(jìn)一步引創(chuàng)行業(yè)服務(wù)升級。3）產(chǎn)品升級，隨著家居生產(chǎn)材料等關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)突破，產(chǎn)品材料向綠色健康化發(fā)展。近年來，家居龍頭企業(yè)加快推動行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級，綠色化家居產(chǎn)品普及。4）消費(fèi)升級，新型營銷模式在下沉市場推廣過程中將發(fā)揮較大作用，綠色化、智能化、定制化產(chǎn)品有望在農(nóng)村市場引領(lǐng)消費(fèi)升級，同時，深化與人才公寓的合作為家居行業(yè)企業(yè)帶來新的增長空間。相關(guān)公司建議關(guān)注：定制板塊歐派家居、索菲亞、志邦家居、金牌廚柜，軟體板塊顧家家居、慕思股份、喜臨門，智能家居產(chǎn)品相關(guān)企業(yè)好太太、王力安防。
自動駕駛：交通運(yùn)輸部對《自動駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》征求意見，擬對包括公交車、出租車、道路客運(yùn)、道路貨運(yùn)在內(nèi)的自動駕駛車輛，做出服務(wù)規(guī)范要求。意見稿提出，鼓勵封閉式BRT使用自動駕駛公交車；在交通狀況簡單、條件相對可控的場景使用自動駕駛出租車；審慎使用自動駕駛汽車從事道路客運(yùn)。
中銀國際：隨著智能駕駛技術(shù)的不斷推進(jìn)與應(yīng)用，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益，建議重點(diǎn)關(guān)注核心零部件供應(yīng)企業(yè)：1）傳感器重要供應(yīng)商：德賽西威、均勝電子、華域汽車、保隆科技。2）域控制器相關(guān)企業(yè)：德賽西威、經(jīng)緯恒潤、均勝電子、華陽集團(tuán)。3）智能底盤相關(guān)企業(yè)：伯特利、拓普集團(tuán)、保隆科技、中鼎股份。
TOPCon電池：部分電池組件龍頭公布了明確的TOPCon電池產(chǎn)能擴(kuò)張計劃，預(yù)計2022-23年產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)模超過50GW/80GW，且2022年下半年將進(jìn)入TOPCon電池產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)階段。TOPCon電池產(chǎn)能的擴(kuò)張預(yù)計也將帶動設(shè)備和材料的升級以及出貨量的增加。
中信證券：在全球新增光伏裝機(jī)保持穩(wěn)定增長的情況下，各個企業(yè)積極尋求技術(shù)上的突破，其中最主要的方向之一就是TOPCon技術(shù)路線，其具備高效率和低成本的性價比，并且能承接原有PERC產(chǎn)線改造升級，TOPCon電池加速擴(kuò)產(chǎn)，帶動相關(guān)設(shè)備和材料的需求，建議重點(diǎn)把握相關(guān)電池、設(shè)備及材料廠商的投資機(jī)遇。1）領(lǐng)先布局TOPCon電池產(chǎn)能的企業(yè)，關(guān)注晶科能源、鈞達(dá)股份；2）具備成熟量產(chǎn)工藝的核心設(shè)備供應(yīng)廠商，推薦捷佳偉創(chuàng)、帝爾激光、金辰股份；3）受益裝機(jī)需求明確，N型技術(shù)迭代加速利好組件串焊機(jī)需求，推薦奧特維。4）N型產(chǎn)業(yè)化帶動POE膠膜、國產(chǎn)化銀漿需求量放量及盈利能力提升，重點(diǎn)推薦福斯特，關(guān)注帝科股份、蘇州固锝。
