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特高壓：8月3日，國家電網(wǎng)公司重大項目建設(shè)項目公布，計劃下半年陸續(xù)開工建設(shè)金上—湖北、隴東—山東等“四交四直”8項特高壓工程，總投資超過1500億元。同時，加快推進大同—天津南交流以及陜西—安徽、陜西—河南等“一交五直”6項特高壓工程前期工作，總投資約1100億元。
國海證券：在穩(wěn)投資、能源保供和能源轉(zhuǎn)型的共同作用下，特高壓直流投資預(yù)計持續(xù)高增，維持特高壓直流細分行業(yè)推薦評級。基于業(yè)績彈性，我們建議重點關(guān)注特高壓直流設(shè)備企業(yè)中國西電、保變電氣、許繼電氣、平高電氣、派瑞股份。基于行業(yè)份額和集中度，建議重點關(guān)注特高壓直流設(shè)備企業(yè)國電南瑞、特變電工和高瀾股份。
證券：注冊制下，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板IPO增量明顯，審批效率顯著提升，定價更加市場化，直接利好券商大投行業(yè)務(wù)。2019-2021年注冊制直接增厚證券行業(yè)凈利潤8%/15%/12%，利潤貢獻自大到小排序為科創(chuàng)板跟投、IPO、兩融和經(jīng)紀。注冊制對頭部券商凈利潤的拉動作用更加明顯，驅(qū)動行業(yè)凈利潤集中度有所上升。同時，未來全面注冊制提升IPO效率，資本市場擴容直接利好大投行利潤貢獻高的券商，同時加速機構(gòu)化趨勢，機構(gòu)業(yè)務(wù)突出的頭部券商更加受益。
開源證券：推薦中信證券、華泰證券，受益標的中金公司（H股）、中信建投。資本市場長期擴容下，促進居民財富向權(quán)益資產(chǎn)遷移，利好大財富管理主線標的，推薦東方財富、廣發(fā)證券和東方證券。受益標的興業(yè)證券、長城證券。推薦盈利景氣度較強，具有長期成長性的國聯(lián)證券。此外，創(chuàng)投類企業(yè)也將充分受益于全面注冊制。
北交所擴容：提質(zhì)+擴容是今年市場建設(shè)主旋律，經(jīng)歷上半年蟄伏蓄力，下半年新股發(fā)行有望量質(zhì)雙升。6 月北交所受理數(shù)量創(chuàng)單月新高，帶動上半年受理家數(shù)躍升至 130 家，同時單只募資規(guī)模明顯上移，進一步推高擬募資總額至 413 億元。從審核效率看，北交所審核經(jīng)驗日趨豐富，中介機構(gòu)合規(guī)意識、執(zhí)業(yè)水平穩(wěn)步提升，審核問詢向精準、務(wù)實、減量的方向積極變化，將為下半年新股加快供給提供有益支撐。
申萬宏源：建議打新首要關(guān)注估值性價比，可結(jié)合行業(yè)景氣度與自身的成長確定性做個股優(yōu)選，重點關(guān)注四個方向：1）技術(shù)壁壘高、下游景氣度高的新材料標的，如天馬新材、錦波生物、富耐克等；2）高端制造細分領(lǐng)域內(nèi)，進口替代主力，如辰光醫(yī)療、機科股份、海能技術(shù)等；3）長期受益于能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，且業(yè)績兌現(xiàn)度高的“新能源+“標的，如歐普泰、遠航精密、雅葆軒等；4）新一代信息技術(shù)（半導(dǎo)體等）領(lǐng)域，具備自主可控核心能力的標的，如硅烷科技、南麟電子、華嶺股份等。
