收藏
綠色智能家電：商務部消費促進司副司長安寶軍29日表示，商務部將堅定實施擴大內需戰略，高效統籌疫情防控和消費促進，多措并舉促進消費持續恢復。認真落實已出臺的扎實穩住經濟和促消費一系列政策措施，進一步擴大汽車、綠色智能家電等消費，推動地方結合本地區實際出臺配套措施，確保各項政策落實到位、發揮實效，促進消費回穩向好。
光大證券：綜合成本下降疊加產品提價，家電行業的利潤改善可以預期。投資建議：（1）受益于基本面復蘇的傳統龍頭，關注海爾智家、美的集團、格力電器、老板電器；（2）受益于國內經濟復蘇，以及匯率海運等外部因素緩解的小家電，關注蘇泊爾，新寶股份，小熊電器；（3）景氣度高位的新興家電，相關標的有科沃斯、極米科技。
豬肉：近日農業農村部關于做大做強生豬養殖的建議，從政策端為行業回暖注入強心劑。國家統計局數據顯示，4月份以來，豬肉價格已經連續三個月環比上漲，同比跌幅持續收窄。4-6月，豬肉價格環比分別上漲1.5%、5.2%、2.9%，同比分別下降33.3%、21.1%、6%。從數據來看，豬價雖不及2021年同期，但正在持續回暖之中。
浙商證券：二季度豬價超預期上漲，產業和資本市場對于新一輪豬周期演繹的分歧加劇，部分資金撤離農業板塊。我們認為當前時點豬價上行正從脈沖向緩漲轉換，板塊行情正從β向α過渡，建議配置“聚焦成本、估值低、擴張性出欄兌現”等的生豬養殖標的，推薦成本優勢顯著的牧原股份，關注低估值新希望、新五豐、天康生物的成本改善情況。
特高壓：中共中央政治局7月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議提出，要提升能源資源供應保障能力，加大力度規劃建設新能源供給消納體系。另悉，全長2080公里的白鶴灘至江蘇±800千伏特高壓直流工程近日竣工投產。
申萬宏源：預計今年下半年到明年一季度，特高壓直流有望迎來密集核準，預計2024年投運的特高壓數量不少于4條，且集中在下半年投產，2024年主要設備供應商業績有望迎來猛增，2025年則有望繼續上升。從更長遠來看，西部、北部優質的風光和水電資源是達成碳中和的關鍵，特高壓直流的高強度建設將貫穿碳中和。特高壓直流仍然是新型電力系統重增長最為確定、競爭格局最好的板塊之一。在此輪特高壓直流建設中，國電南瑞、許繼電氣、中國西電、特變電工、保變電氣等公司，主要由于供應換流閥、換流變等高價值產品，有望獲取更高的訂單數量和金額。而從彈性角度來看，許繼電氣和金冠電氣最具有彈性。
