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7月21日，商務(wù)部等27部門(mén)發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)對(duì)外文化貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，提出到2025年，目標(biāo)建成若干覆蓋全國(guó)的文化貿(mào)易專業(yè)服務(wù)平臺(tái)，形成一批具有國(guó)際影響力的數(shù)字文化平臺(tái)和行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，其中提及擴(kuò)大游戲?qū)徍嗽圏c(diǎn)，及培育文化產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
華安證券認(rèn)為，政策監(jiān)管對(duì)游戲行業(yè)有長(zhǎng)足的益處，有利于游戲行業(yè)進(jìn)行供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整優(yōu)化，給優(yōu)質(zhì)游戲廠商提高自身業(yè)務(wù)壁壘做好產(chǎn)品提供契機(jī)。游戲行業(yè)自21年下半年起，市場(chǎng)對(duì)該行業(yè)受到更強(qiáng)監(jiān)管的預(yù)期逐漸落地；22年下半年，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)俚鼗芾碓圏c(diǎn)不斷推進(jìn)，自去年7月版號(hào)停發(fā)以來(lái)，近兩月已經(jīng)連續(xù)發(fā)放版號(hào)，版號(hào)發(fā)放有望逐漸恢復(fù)常態(tài)化。游戲方面建議關(guān)注：騰訊控股，網(wǎng)易-S，心動(dòng)公司；三七互娛，完美世界，吉比特，世紀(jì)華通;內(nèi)容方面建議關(guān)注：快手，嗶哩嗶哩-SW,心動(dòng)，中文在線，閱文集團(tuán)等。
特斯拉發(fā)布2Q22業(yè)績(jī)報(bào)告，2Q22特斯拉實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入169.3億美元，同比增加42%，環(huán)比下滑10%。2Q22特斯拉實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)（GAAP）22.6億美元，同比增長(zhǎng)98%，環(huán)比下滑32%。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流23.5億美元，同比增加 11%。
平安證券：特斯拉在二季度受到產(chǎn)能和供應(yīng)鏈的制約因素較大，但依然實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，這展現(xiàn)出特斯拉強(qiáng)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的經(jīng)營(yíng)效率，看好智能車(chē)領(lǐng)頭羊特斯拉引領(lǐng)下的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇。整車(chē)方面我們看好混動(dòng)戰(zhàn)略步伐較快、新能源車(chē)發(fā)展卓有成效以及智能化領(lǐng)先的車(chē)企，強(qiáng)烈推薦長(zhǎng)城汽車(chē)（2333.HK），推薦吉利汽車(chē)（0175.HK）、理想汽車(chē)（2015.HK）、小鵬汽車(chē)（9868.HK）；零部件方面看好智能汽車(chē)發(fā)展帶來(lái)的域控制器發(fā)展機(jī)遇，強(qiáng)烈推薦中科創(chuàng)達(dá)、推薦德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)，看好玻璃和內(nèi)外飾龍頭零部件供應(yīng)商，推薦福耀玻璃、華域汽車(chē)；關(guān)注特斯拉產(chǎn)品持續(xù)放量帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)，強(qiáng)烈推薦寧德時(shí)代、當(dāng)升科技、杉杉股份、匯川技術(shù)，推薦璞泰來(lái)、新宙邦、臥龍電驅(qū)，關(guān)注天賜材料、星源材質(zhì)、恩捷股份、三花智控。
歐睿統(tǒng)計(jì)2021年全球防曬劑規(guī)模達(dá)52000 噸，其中亞太市場(chǎng)增速領(lǐng)先。從防曬品終端看，2021年我國(guó)防曬品市場(chǎng)規(guī)模為167億元，處于成長(zhǎng)期前期階段，增速快、滲透率較低。由于我國(guó)消費(fèi)者一向重視美白和抗老，我們看好未來(lái)我國(guó)防曬滲透率不斷提升，并帶動(dòng)全球防曬市場(chǎng)步入下一增長(zhǎng)階段。
東吳證券認(rèn)為，防曬劑黃金賽道，景氣持續(xù)向上，國(guó)貨崛起新陣地防曬劑是化妝品原料中的黃金賽道。從需求端看，下游防曬品景氣度較高，國(guó)內(nèi)防曬品屬于成長(zhǎng)期前期，滲透率趨于提升，有望帶動(dòng)上游防曬劑在全球迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)階段。從供給端看，龍頭份額較為集中，議價(jià)權(quán)和成本傳導(dǎo)能力強(qiáng)。此外，防曬劑由于類型豐富且添加量較大，具有一定的規(guī)模和客戶壁壘。總體來(lái)看，我們看好防曬劑較強(qiáng)的成長(zhǎng)性、較好的行業(yè)格局以及一定的進(jìn)入壁壘。推薦全球防曬劑龍頭科思股份。
