行業(yè)上半年業(yè)績?nèi)耘f承壓,但Q2業(yè)績已有所好轉。分板塊來看,金融IT上半年業(yè)績表現(xiàn)突出,同時部分細分領域Q2收入已呈現(xiàn)改善的跡象。后續(xù)隨著政策、招投標持續(xù)推進,下游需求有望逐步釋放,進一步推動板塊業(yè)績回升。
東莞證券:建議圍繞三條主線進行布局:1)首批大模型備案清單出爐后,預計AI+應用有望加快推廣,關注AIGC應用領域;2)近期針對數(shù)據(jù)要素的利好政策密集出臺,產(chǎn)業(yè)趨勢正不斷加強,關注數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈;3)下半年特別是Q4是信創(chuàng)招標的高峰期,建議關注華為系(鯤鵬+昇騰)、中國電科、中國電子等相關集團。