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積極擁抱裝備建設(shè)提速增效的發(fā)展要求，借助資本市場大力推動產(chǎn)融結(jié)合，中航沈飛于12月26日晚間拋出定增預(yù)案：擬向特定對象發(fā)行A股股票不超過約1.54億股（含），募資總額不超過42億元。募集資金將用于沈飛公司局部搬遷建設(shè)項目、復(fù)合材料生產(chǎn)線能力建設(shè)項目、鈦合金生產(chǎn)線能力建設(shè)項目、飛機維修服務(wù)保障能力提升項目、償還專項債務(wù)及補充流動資金等。
公告顯示，中航沈飛此次定增的發(fā)行對象，包括公司控股股東、實際控制人航空工業(yè)集團，以及航空工業(yè)集團實際控制的航空投資在內(nèi)的不超過35名（含）特定投資者。其中，航空工業(yè)集團擬使用1億元現(xiàn)金認(rèn)購，航空投資擬使用2億元現(xiàn)金認(rèn)購。本次發(fā)行完成后，公司的實際控制人不會發(fā)生變化。
根據(jù)預(yù)案，本次定增采取競價發(fā)行方式，發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%，且不低于本次發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計的歸母每股凈資產(chǎn)。航空工業(yè)集團和航空投資不參與競價過程，但接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果，并與其他發(fā)行對象以相同價格認(rèn)購。
從具體募投項目來看，沈飛公司局部搬遷建設(shè)項目總投資86.36億元，擬使用募集資金19.22億元，是此次定增募資的主要“流向”。公司坦言，現(xiàn)有廠區(qū)建設(shè)年代相對較早，科研生產(chǎn)廠房與設(shè)備設(shè)施的拓展空間有限，試驗環(huán)境與城市發(fā)展存在一定矛盾。為此，公司希望通過局部搬遷建設(shè)完成現(xiàn)有核心能力在沈陽市域內(nèi)的異地轉(zhuǎn)移，為未來科研生產(chǎn)保障任務(wù)奠定良好基礎(chǔ)，促進公司高質(zhì)量發(fā)展。
另外，為增強航空防務(wù)裝備維修能力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸，中航沈飛擬將3.93億元募集資金用于飛機維修服務(wù)保障能力提升項目，以滿足飛機批量修理需求，同時發(fā)揮“鏈長”作用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提升核心競爭力。
同時，基于對降低公司資產(chǎn)負(fù)債率、提高抗風(fēng)險能力等財務(wù)方面的考量，中航沈飛擬將本次定增募資中的1億元用于償還國撥資金支付形成的對航空工業(yè)集團的專項債務(wù)；并擬將9.44億元用于補充流動資金，以增強公司的資金實力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，滿足未來業(yè)務(wù)不斷增長的營運資金需求。
對于本次發(fā)行定增的目的與意義，中航沈飛表示，公司始終將航空防務(wù)裝備的研發(fā)和制造作為核心業(yè)務(wù)，希望發(fā)揮上市公司資本運作功能，為航空防務(wù)裝備建設(shè)提供能力支撐與資金保障，發(fā)揮主機牽頭作用，不斷提升航空產(chǎn)品制造水平，提高科研生產(chǎn)任務(wù)保障能力，在國防建設(shè)中擔(dān)當(dāng)興裝強軍首責(zé)。
穩(wěn)健的業(yè)績?yōu)楣径ㄔ霾季衷巍暗鼗?。中航沈飛三季報顯示，公司2023年前三季度實現(xiàn)營收約346.31億元，同比增加14.38%；實現(xiàn)歸母凈利潤約23.64億元，同比增加35.85%。
