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12月21日晚間，西部建設(shè)（002302）披露定增預(yù)案，公司計劃以7元/股的價格發(fā)行2.8億股股票，其中，中建西南院擬認(rèn)購2857.1萬股，海螺水泥擬認(rèn)購2.51億股，本次募集資金總額將達(dá)到19.6億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。
????談及本次發(fā)行背景，西部建設(shè)表示，全國多個省份公布了今年的重大項目投資計劃，其中一大批交通、能源、水利等“兩新一重”項目陸續(xù)上馬，為建筑施工行業(yè)提供了廣闊的市場空間，而作為基礎(chǔ)性建筑材料，預(yù)拌混凝土市場預(yù)計未來將持續(xù)增長。西部建設(shè)指出，預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展模式正逐漸轉(zhuǎn)變，部分大型水泥、混凝土企業(yè)已經(jīng)開始推動產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，并逐漸啟動了水泥、骨料、混凝土“三位一體”發(fā)展模式，未來中國預(yù)拌混凝土行業(yè)將逐漸向“三位一體”模式發(fā)展，也將成為預(yù)拌混凝土企業(yè)的主盈利模式。
????關(guān)于本次發(fā)行目的，西部建設(shè)表示，公司擬通過本次非公開發(fā)行引入長期戰(zhàn)略投資者海螺水泥，全面提升公司實力。公司認(rèn)為，引入海螺水泥后，雙方將在原材料采購、混凝土業(yè)務(wù)、砂石骨料業(yè)務(wù)、物流運輸業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、科研業(yè)務(wù)等方面開展全方位合作，從而降低公司原材料采購成本，增厚公司利潤，提升公司在砂石骨料方面的管理運營經(jīng)驗。
????西部建設(shè)稱，公司堅持“一體兩翼”的總體發(fā)展戰(zhàn)略，依托自身需求端優(yōu)勢，拓展混凝土上下游產(chǎn)業(yè)，深入推進(jìn)混凝土及產(chǎn)業(yè)鏈與新一代信息通信技術(shù)的融合發(fā)展，創(chuàng)新管理模式、發(fā)展模式和商業(yè)模式，孵化培育新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)、新平臺，加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。本次非公開發(fā)行將大大增強(qiáng)公司的資金實力，為公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施提供強(qiáng)勁的資金支持。
????由于本次定增募集資金將用于補充流動資金及償還貸款，并不會對西部建設(shè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。公司稱，此舉有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高直接融資比例，降低融資成本，減輕償債壓力；也有利于進(jìn)一步充實資金實力，提高抗風(fēng)險能力。
????目前，中建集團(tuán)通過所控制的各下屬企業(yè)對公司合計持有西部建設(shè)的股權(quán)比例為62.49%。按2.8億股的發(fā)行數(shù)量計算，本次發(fā)行完成后，中建集團(tuán)通過所控制的各下屬企業(yè)對公司合計持股比例為53%，中建集團(tuán)仍為西部建設(shè)實際控制人。
????上述西部建設(shè)定增方案中最值得關(guān)注的莫過于引入海螺水泥作為戰(zhàn)略投資者，記者注意到，21日晚間，海螺水泥也就此進(jìn)行了公告。據(jù)悉，12月21日，西部建設(shè)與海螺水泥簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方將在行業(yè)引領(lǐng)、行業(yè)領(lǐng)先方面開展深度合作，包括探索“水泥、砂石+混凝土+消費市場+技術(shù)服務(wù)+互聯(lián)網(wǎng)”的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，構(gòu)建新的商業(yè)合作模式，促進(jìn)雙方共同發(fā)展。
????本次認(rèn)購股份完成后，海螺水泥將持有西部建設(shè)16.30%的股份，成為其第二大股東。目前，西部建設(shè)董事會由9名董事組成（包括6名非獨立董事、3名獨立董事），本次發(fā)行完成后，海螺水泥擬向西部建設(shè)新增提名1名非獨立董事候選人，同時后者擬新增1名獨立董事，董事會擬增加至11名董事（包括7名非獨立董事，4名獨立董事）。
