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光大證券認為，2022年內需的孱弱與外需的堅韌共同造就了科技制造的景氣，但2023年消費與醫藥可能會成為市場的勝負手。在內需改善成為經濟主要邊際變化的情況下，相較于成長，消費的景氣度將會逐步提升，這也與海外市場的階段性表現相一致。科技制造領域則需要更加細致的自下而上的選擇，高增長的細分行業或許仍將有不錯的機會。此外，疫情影響下充分出清的行業也會在經濟改善過程中有不錯的表現。主題投資領域，建議關注國企重估主題與安全主題，未來政策的牽引將會是驅動二者上漲的核心動力。