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萬和證券指出，展望下半年，隨著下游需求的逐步復蘇，以及行業(yè)庫存去化的完成，電子行業(yè)業(yè)績有望逐步回暖。投資方面，建議把握三條主線：1、消費端復蘇主線：關注此前需求受到壓制的順周期板塊，如被動元件、模擬芯片設計、面板、消費電子板塊，相關個股有京東方A、風華高科、圣邦股份。2、終端創(chuàng)新主線：在新能源、AI的帶動下，關注能源革命、算力革命對電子終端應用帶來的革命性創(chuàng)新，如先進封裝、光模塊、PCB、AI芯片賽道，相關個股有通富微電、興森科技、炬光科技。3、產(chǎn)業(yè)鏈安全主線：在中美脫鉤的背景下，關注半導體、設備、材料領域的自主可控和國產(chǎn)化替代，相關個股有北方華創(chuàng)。