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國泰君安指出，已觀察到華東水泥熟料已經全面提價2輪，背后反映的是在結束暴雨影響后，需求端的恢復已然超過市場預期。從華東平均庫存來看，已經從7月底全國最高的75%多的庫存，本周降至全國最低的50%以下，繼續印證之前對于華東需求彈性最強的判斷。參考今年4-5月，受疫情趕工帶動水泥企業出貨量創歷史新高，金秋將會繼續承接上半年的趕工項目，而同時考慮到金秋落地的地產+基建重點工程項目，有望加劇金秋供不應求的態勢，有望繼續利好低估值周期品。

我們繼續看好水泥金秋攻勢，推薦龍頭海螺水泥（600585）、華新水泥（600801）、上峰水泥（000672）、塔牌集團（002233）；“三北地區”彈性主要集中在京津冀，首推冀東水泥（000401），推薦西北寧夏建材（600449）、祁連山（600720）、天山股份（000877），H股推薦華潤水泥、中國建材。