摘要

隔夜外盤

美東時間周一，美股三大指數集體收漲，截至收盤，道指漲1.34%，納指漲0.86%，標普500指數漲1.19%。經濟數據面，據標普全球股份有限公司發布數據，美國Markit制造業采購經理人指數(PMI)10月份初值為49.9，低于預期的51，成為該數據近28個月來的最低值。

歐洲三大指數全線上漲。截至收盤，英國富時100指數漲0.64%，法國CAC40指數漲1.59%，德國DAX30指數漲1.58%。

熱點聚焦

1、國家能源局：截至9月底全國累計發電裝機容量同比增8.1%

國家能源局：截至9月底，全國累計發電裝機容量約24.8億千瓦，同比增長8.1%。其中，風電裝機容量約3.5億千瓦，同比增長16.9%；太陽能發電裝機容量約3.6億千瓦，同比增長28.8%。

2、三部門：擴大政府采購，全面推廣綠色建筑和綠色建材

財政部、住建部和工信部發布《關于擴大政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升政策實施范圍的通知》，自2022年11月起，在北京市朝陽區等48個市（市轄區）實施政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升政策。納入政策實施范圍的項目包括醫院、學校、辦公樓、綜合體、展覽館、會展中心、體育館、保障房等政府采購工程項目，含適用招標投標法的政府采購工程項目。各有關城市可選擇部分項目先行實施，在總結經驗的基礎上逐步擴大范圍，到2025年實現政府采購工程項目政策實施的全覆蓋。鼓勵將其他政府投資項目納入實施范圍。

3、發改委：10月24日24時起國內成品油價格按機制上調

發改委公告，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自2022年10月24日24時起，國內汽、柴油價格（標準品）每噸分別提高185元和175元。

4、乘聯會：預計10月新能源車零售在55萬輛左右，同比增長73.5%

乘聯會：在全年目標的壓力下，據10月零售目標調研顯示，占總體市場約八成左右的廠商同比增長達到兩位數，初步推算本月狹義乘用車零售市場在191萬輛左右，同比增長11.4%，其中新能源車零售在55萬輛左右，同比增長73.5%，滲透率約28.8%。

5、南航有序恢復國際及港澳臺地區航線

南方航空公司24日宣布，將于12月1日起恢復廣州至紐約客運航線，每周1個往返，由波音773機型執飛。近期，南航國際及港澳臺地區航線有序恢復，截至10月20日，南航已復航多條熱門航線，包括武漢至伊斯坦布爾/香港、烏魯木齊至阿拉木圖/比什凱克/杜尚別/塔什干、深圳至莫斯科/迪拜、廣州至迪拜/倫敦/法蘭克福、沈陽至首爾/香港等13條航線。

6、臨港新片區成立上海集成電路緊缺人才（臨港）產教基地

上海集成電路第五期“大師講堂”在臨港新片區舉行。當天，臨港新片區、上海大學、集成電路行業協會等共同啟動“上海集成電路緊缺人才（臨港）產教基地”，進一步深化上海集成電路產業人才培訓培養，持續助力產業高質量發展。

主題機會

1、三部門支持政府采購綠色建材，屋頂光伏成重要抓手

財政部、住建部和工信部發布通知，今年11月起，在北京市朝陽區等48個市（市轄區）實施政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升政策，到2025年實現政府采購工程項目政策實施的全覆蓋。同時發布的《綠色建筑和綠色建材政府采購需求標準》要求，辦公建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于50%；學校、醫院等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于40%。

天風證券鮑榮富表示，從產業鏈角度看，“建筑+光伏”賽道空間廣闊，在為傳統建筑行業提供額外增量空間的同時，也有助于商業模式重塑。除了在傳統的光伏建筑領域利用自身的資源優勢，建筑企業也在向產業鏈上游延伸，轉型組件生產，進一步增加產業附加值。相關公司有精工鋼構、江河集團等。

2、抽水蓄能項目落地提速，年度核準超3000萬千瓦

據抽水蓄能行業分會數據，截至2022年10月21日，“十四五”期間已核準抽水蓄能電站共計35個項目，裝機規模合計為4509.8萬千瓦，項目投資金額合計約為3451億元。其中，2021年核準電站11個，裝機規模合計1380萬千瓦，投資金額約898億元。2022年至今已核準電站24個，裝機規模合計3129.8萬千瓦，投資金額約2553億元。

分析認為，抽水蓄能，是目前火熱的儲能賽道中技術最成熟、經濟性最優、最具大規模開發條件的儲能方式。抽水蓄能電站建設有利于平衡我國能源結構，構建以新能源為主的能源體系，助力“雙碳”目標的實現。2021年以來，國家和各地方政府機構出臺了一系列政策，推動抽水蓄能發展，相關項目建設及落地明顯加快。我國抽水蓄能資源儲備豐富，價格機制順暢，建設有望大超預期，產業鏈公司望受益。相關公司有中元股份、安靠智電等。

3、兩部門發文，推進交通運輸智慧物流建設

交通運輸部、國家標準化管理委員會印發《交通運輸智慧物流標準體系建設指南》，到2025年，聚焦基礎設施、運載裝備、系統平臺、電子單證、數據交互與共享、運行服務與管理等領域，完成重點標準制修訂30項以上，形成結構合理、層次清晰、系統全面、先進適用、國際兼容的交通運輸智慧物流標準體系，打造一批標準實施應用典型項目，持續提升智慧物流標準化水平，為加快建設交通強國提供高質量標準供給。

我國已成為全球最大的物流市場。根據中國物流與采購聯合會發布的數據，2016-2020年，我國智能物流市場規模增速均保持在兩位數以上，2020年市場規模已接近6000億元，預計到2025年市場規模超過萬億元。據京東物流研究院數據，仍有約49.17%的企業未使用倉儲物流自動化設備。隨著智能物流滲透率持續提升，相關市場規模有望大幅擴容。相關公司有天奇股份、井松智能等。

公司新聞

1、片仔癀：目前公司生產經營活動均正常推進

片仔癀(600436)10月24日晚間發布關于前三季度業績的說明公告，因受到2021年第三季度單季度的扣非后歸母凈利潤同比增長92.51%這一異常基數影響，公司2022年前三季度的扣非后歸母凈利潤僅同比增長2.77%。公司2021年第三季度高基數成因分析如下：針對市場炒作片仔癀錠劑零售價格的現象，2021年6月起，公司大幅提高產品供應量，緩解市場供需矛盾。目前，公司生產經營活動均正常推進，無應披露未披露重大事項。

2、威孚高科：電驅核心零件產品重點客戶項目量產

威孚高科(000581)10月24日晚間公告，近期，公司與國際某頭部新能源汽車企業就電驅核心零件產品達成項目合作并先期實現電機軸產品量產。公司未來將進一步聚焦中高端新能源汽車市場，繼續提升電驅核心零件業務高端制造平臺能力。其中，到2025年，公司電機軸產品年產能規劃達500萬件，實現主要客戶市場占有率處于頭部地位。

3、洛陽玻璃：簽訂光伏玻璃長期采購合同

洛陽玻璃(600876)10月24日晚間公告，公司與天合光能及其附屬公司簽署《采購合同》，就公司向天合光能及其附屬公司供應光伏用鋼化鍍膜玻璃產品達成一致。此次簽訂的采購合同期限為二年。合同期限內，公司將供應約30GW的光伏玻璃產品。最終產品銷量及金額需以具體訂單為準。

4、金固股份：成為比亞迪新能源輕卡項目車輪供應商

金固股份(002488)10月24日晚間公告，公司近日收到深圳市比亞迪供應鏈管理有限公司的中標通知書，公司將作為比亞迪新能源輕卡項目的車輪供應商，為它的新一代新能源輕卡車型供貨。

5、傳藝科技：鈉離子電池項目一期2GWh產能提升至4.5GWh

傳藝科技(002866)10月24日晚間公告，公司實施的鈉離子電池項目原計劃一期建設2GWh產能、二期建設8GWh產能。鑒于鈉離子電池產品市場空間大，需求旺盛，結合項目中試成果，現擬將該項目二期部分規劃建設的產能前移，提升一期產能規劃至4.5GWh。二期產能建設規劃后續將視一期項目進展情況和市場需求情況制定。目前，公司鈉離子電池項目各生產設備及裝置安裝調試進展順利，中試生產即將投產運行，項目一期建設將按計劃有序推進。

6、協鑫集成：擬80億元投建TOPCon光伏電池及配套產業項目

協鑫集成(002506)10月24日晚間公告，公司擬在蕪湖市灣沚區投資建設20GW TOPCon光伏電池及配套產業生產基地項目，總投資80億元，在2022年至2024年分2期投資建設。項目達產后，將有效提升公司盈利能力。

7、隆基綠能：1-9月主營產品出貨量持續增長

隆基綠能(601012)10月24日晚間發布前三季度主要經營情況，1-9月主營產品出貨量持續增長，實現單晶硅片出貨量超60GW，單晶組件出貨量超30GW。在新型電池技術儲備與產業化推進方面，9月公司西咸樂葉年產15GW高效單晶電池項目正式投產，新型電池技術HPBC進入量產階段；同月，公司在自主研發的摻稼P型M6全尺寸單晶硅片上，將HJT電池轉換效率刷新至26.12%，持續保持行業領先地位。

8、特銳德：特來電擬設子公司 定位為虛擬電廠業務全國總部

特銳德(300001)10月24日晚間公告，公司控股子公司特來電擬在青島上海合作組織經貿示范區設立全資子公司“青島上合特來電虛擬電廠科技有限公司”，出資1億元；新公司定位為特來電虛擬電廠業務的全國總部，致力于打造以電動汽車鏈接的“充電網+微電網+儲能網”為載體的虛擬電廠，推動構建虛擬電廠生態與管理平臺，搭建以充電網為鏈接的工業互聯網，打造上合產業新動能，創建綠色智慧能源示范區。

9、*ST西發：子公司拉薩啤酒有望于近日逐步復工復產

*ST西發(000752)10月24日晚間公告，公司子公司拉薩啤酒為響應疫情防控工作，于8月8日起實施臨時性停工停產。截至目前，當地疫情逐步得到控制，拉薩啤酒已向當地疫情防控相關部門提交復工復產報告，在符合復工復產審核要求后，有望于近日起逐步有序恢復生產經營。

10、昊華能源：不再向MCM增加投資 預計減少調整利潤3.4億元

昊華能源(601101)10月24日晚間公告，為響應我國境外不再投資新建煤電項目的海外能源投資戰略，公司決定全資子公司昊華國際不再對MCM增加投資，不再尋求對MCM控股開發或者施加重大影響。目前，昊華國際所持MCM股比為11.7%，根據會計準則的有關規定，昊華國際須將對MCM的投資由長期股權投資調整為金融資產核算，預計減少調整當期利潤約3.4億元。

11、超華科技：籌劃控制權變更 10月25日起停牌

超華科技(002288)10月24日晚間公告，公司收到控股股東、實控人之一梁健鋒通知，正籌劃向特定對象通過協議轉讓、表決權委托等方式，引入該特定對象成為公司控股股東，交易對手方將持有公司18%-22%的股份或表決權。該事項將導致公司實控權發生變更。公司股票10月25日開市起停牌，預計停牌不超2個交易日。

12、蘇泊爾：三季度凈利同比增0.16% 擬10派12.5元

蘇泊爾(002032)10月24日晚間披露三季報，公司三季度實現營業收入46.57億元，同比下降10.98%；凈利潤3.76億元，同比增長0.16%；公司擬每10股派發紅利12.5元（含稅）。前三季度實現凈利潤13.08億元，同比增長5.47%。

13、老板電器：三季度凈利5.1億元 同比降7.62%

老板電器(002508)10月24日晚間披露三季報，公司三季度實現營業收入27.93億元，同比增長1.74%；凈利潤5.1億元，同比下降7.62%。前三季度實現凈利潤12.34億元，同比下降8.11%。

14、復星醫藥：控股股東提前終止減持計劃及承諾不減持

復星醫藥(600196)10月24日晚間公告，公司控股股東復星高科技決定于10月24日提前終止減持計劃，并承諾自10月24日起的一年內不減持公司股份。自9月14日至9月30日于減持計劃下，復星高科技累計減持公司1.46%股份。

15、水井坊：部分董事及高管人員承諾不減持公司股份

水井坊(600779)10月24日晚間公告，公司近日收到董事長范祥福、副總經理許勇出具的承諾書，基于對公司未來持續穩定發展的信心，他們承諾：自2022年10月25日至2023年4月25期間不以任何方式減持所持公司股票；若違反上述承諾，減持股份所得全部歸公司所有。截至10月24日，范祥福持有公司股票19350股；許勇持有公司股票28524股。

責編：張騫爻

校對：王蔚