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上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊（記者 范子萌）德意志銀行集團(tuán)（“德意志銀行”）12月5日宣布，已成功完成第二期熊貓債券發(fā)行，發(fā)行金額為10億元人民幣，期限3年，為高級優(yōu)先級債券。本次發(fā)行所募集資金凈額將用于德意志銀行的一般公司用途，支持銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)活動和發(fā)展。
此次交易是第三次中德高級別財(cái)金對話后首期德國發(fā)行人熊貓債，也是德意志銀行繼今年1月成功發(fā)行首支10億元熊貓債券后的第二期債券發(fā)行。該項(xiàng)目早前已獲中國人民銀行批準(zhǔn)，允許德意志銀行在獲批后兩年之內(nèi)，經(jīng)中國銀行間債券市場（CIBM）分期發(fā)行金額總計(jì)不超過人民幣80億元的債券。
德意志銀行中國區(qū)總經(jīng)理、德意志銀行（中國）有限公司董事長朱彤表示：“集團(tuán)再次發(fā)行熊貓債券彰顯了德意志銀行對中國增長潛力的信心，體現(xiàn)了我們對持續(xù)深耕中國業(yè)務(wù)的堅(jiān)定承諾。作為一家長期致力于推動人民幣國際化的歐資行，德意志銀行將繼續(xù)協(xié)助全球投資者積極把握中國市場的發(fā)展機(jī)遇，并配合中國資本市場的不斷發(fā)展和開放，進(jìn)一步擴(kuò)大中國與全球市場的互聯(lián)互通。”
近年來，隨著熊貓債券監(jiān)管規(guī)定的不斷優(yōu)化，熊貓債市場吸引了越來越多國際發(fā)行人的參與。中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個月，銀行間債券市場和交易所市場發(fā)行熊貓債規(guī)模合計(jì)1390億元，同比增長超過60%，創(chuàng)下新高。
與此同時，人民幣作為國際融資貨幣的功能和地位也不斷加強(qiáng)，今年9月人民幣已躍居成為全球第二大貿(mào)易融資貨幣。
德意志銀行中國債務(wù)資本市場主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“在穩(wěn)定的融資環(huán)境和成本優(yōu)勢的吸引下，通過熊貓債券參與中國債務(wù)資本市場的境外投資者和發(fā)行人不斷增多，數(shù)量提升的同時，海外投資者及發(fā)行人的構(gòu)成也越來越多樣化。作為積極參與中國債務(wù)資本市場開放與發(fā)展的領(lǐng)先外資金融機(jī)構(gòu)之一，德意志銀行看好人民幣融資的發(fā)展前景與潛力，我們將全力支持國際發(fā)行人在中國的業(yè)務(wù)發(fā)展及融資需求。”
記者了解到，德意志銀行（中國）有限公司（“德銀中國”）擁有中國銀行間債券市場承銷業(yè)務(wù)全牌照，能夠?yàn)榫硟?nèi)外發(fā)行人提供全方位的債務(wù)融資解決方案，并利用全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢發(fā)揮連接中外資本市場的橋梁作用。
2023年年初至今，德銀中國已累計(jì)在銀行間債券市場為客戶完成28筆、總承銷規(guī)模逾250億元的境內(nèi)債券發(fā)行，其中五筆為熊貓債券項(xiàng)目。自2020年展業(yè)以來，德銀中國連續(xù)位列中國銀行間市場交易商協(xié)會年度債券承銷規(guī)模排行榜外資機(jī)構(gòu)類首位。
