收藏
“行業(yè)更新?lián)Q代太快了，方向性的選擇也特別重要，過去，行業(yè)里有600多家電池企業(yè)，現(xiàn)在大的企業(yè)也只剩這么幾家了。”一家光伏電池生產(chǎn)商對記者說。事實上，技術變化不斷帶動了電池企業(yè)的洗牌與集中度的提升。
????光伏是一個不斷追求效率提高成本下降的行業(yè)。單晶技術出現(xiàn)后，與多晶之間的轉換效率高下立判，但在初期，單晶面臨成本高的問題，隨著產(chǎn)業(yè)鏈不斷努力，單晶成本降低，對多晶的優(yōu)勢逐步確立。不少業(yè)內(nèi)人士預測，2020年應用單晶技術的產(chǎn)品市占率有望超過90%。
????單晶取代多晶的過程中，有的巨頭倒下了，也有新的巨頭產(chǎn)生，例如，隆基股份就是單晶技術的典型代表，公司最新市值超過3400億元。
????回顧最近一段時間的技術熱點，可以看到，大硅片、異質(zhì)結、顆粒硅紛紛受到追捧，光伏行業(yè)正處在不同環(huán)節(jié)多種技術路線交織、變革的時期。越是在技術變革期，行業(yè)的格局越容易重構，巨頭有巨頭的風險，而二三線企業(yè)也有彎道超車的機會。
????就硅片環(huán)節(jié)來看，雖然市場仍在爭論到底是182硅片更好還是210硅片更好，但大尺寸硅片已經(jīng)成為市場共識。如果時間退回到去年，硅片市場還是隆基股份與中環(huán)股份“雙寡頭”的天下，但是到了今年，硅片“新勢力”企業(yè)陸續(xù)崛起。
????典型的代表是上機數(shù)控與京運通，11月至今，上機數(shù)控簽署了多個硅片供貨合同，涉及的總金額超過250億元，簽約對象包括天合光能、東方日升、阿特斯等。京運通最近也披露了78億元的硅片供貨合同。由此可見，“新勢力”們一定程度上正在逐步被認可。
????對于“新勢力”企業(yè)而言，實現(xiàn)彎道超車的原因主要就是把握住了大硅片技術的切換周期。當然，從記者了解的情況來看，“新勢力”企業(yè)不愿意在182與210的硅片尺寸之爭中站隊，而是依據(jù)客戶的需求來定制生產(chǎn)。
????相比之下，龍頭硅片廠商舊有產(chǎn)能保有量大，轉型步伐走起來或許不會那么快；此外，龍頭硅片廠商由于一體化布局的因素，可能還面臨獨立性不足的問題。由此，光伏企業(yè)在技術賽道切換中的風險與機會可見一斑。
????光伏電池也處在深刻變化階段，目前PERC電池已進入成熟期，效率的瓶頸已經(jīng)初現(xiàn)。異質(zhì)結電池具有高效率、低衰減和低溫度系數(shù)的優(yōu)勢，很可能是下一代主流電池技術。甚至可以說，電池環(huán)節(jié)的技術路線切換會帶來一波新的浪潮，這足可以媲美單晶取代多晶的浪潮。
????事實上，從當前A股的光伏龍頭來看，在異質(zhì)結、大硅片等方向布局上已經(jīng)形成了明顯的區(qū)別。對于即將到來的2021年，210硅片是否會形成較大規(guī)模？異質(zhì)結電池又是否會形成一定規(guī)模？這些考驗著巨頭的戰(zhàn)略眼光，也影響著行業(yè)格局的走向。
