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周四，A股市場全天震蕩整理，滬指偏強。截至收盤，上證綜指平收報2869.90點；深證成指報8446.21點，跌0.04%；創業板指報1611.51點，跌0.54%。滬深兩市成交額重回6000億元上方，北向資金凈買入11.03億元。
盤面上，維生素概念股全面爆發，爾康制藥、民生健康以20%幅度漲停；白酒股再度走強，皇臺酒業、巖石股份漲停；房地產板塊盤中活躍，世聯行、深物業A漲停；農業股午后拉升，豐樂種業、神農種業漲停。
維生素概念股全天強勢
受巴斯夫停產事件持續發酵刺激，維生素概念股昨日表現強勢。截至收盤，新贛江以30%幅度漲停，爾康制藥、民生健康以20%幅度漲停，東北制藥、廣濟藥業、圣達生物、浙江醫藥等漲停。
消息面上，德國化工巨頭巴斯夫8月7日公告稱，巴斯夫歐洲公司宣布，從即日起至另行通知前，部分維生素A、維生素E、類胡蘿卜素產品以及部分原料產品的供應遭遇不可抗力影響。
博亞和訊數據顯示，截至8月7日，維生素E市場報價為142.5元/千克，日漲幅為1.8%，相比7月底價格漲幅為49.2%，相比年初漲幅為139.5%。
國信證券分析稱，巴斯夫作為全球重要的VA、VE以及原料檸檬醛生產商，其生產裝置受到火災影響而暫時關停，復產時間尚難以預期，全球的維生素行業將出現階段性供給偏緊，VA、VE的價格有望延續近期的上漲趨勢，國內VA、VE企業有望充分享受產品價格上漲帶來的利潤增厚。
國金證券認為，中短期看維生素E行業的重要供給廠商因為各種原因停產，共同推動供給階段性收緊。整體需求具備支撐，出口表現亮眼。供需改善共同推動產品價格繼續向上，本輪漲價周期或將更為持久。
地產股、白酒股走勢活躍
受利好消息提振，房地產板塊盤中走強。截至收盤，世聯行、深物業A漲停，北辰實業、城建發展、金地集團、特發服務等漲超5%。
消息面上，近日，各地樓市持續釋放積極信號。8月6日，廣州市花都區住建局發布購房享“準戶口”待遇的政策，率先打響一線城市“購房落戶”第一槍；8月7日，深圳安居擬收購商品房用作保障房，這是繼廣州之后第二個開啟“以購代建”模式的一線城市。
就房地產板塊后市，財信證券分析稱，近期政策調控重心已逐漸由供給側轉向需求側，疊加近期房價收入比、按揭負擔比等指標下降，購房需求或將進一步釋放，為房地產市場基本面的修復提供支撐。
食品飲料板塊近期反復活躍，昨日再度走強，白酒方向領漲。截至收盤，皇臺酒業、巖石股份漲停，今世緣、太湖股份、古井貢酒、山西汾酒、老白干酒等紛紛上漲。
就白酒板塊后市，國信證券認為，頭部酒企擴內需稀缺資產，動銷端邊際好轉。市場交易重心逐步從分子端（盈利成長性）轉向分母端（業績確定性），預計隨著半年報頭部酒企業績逐步兌現，股價有望逐步確認左側。建議關注以下方向：一是業績確定性較強、品牌力突出、長期商業模式優秀的公司；二是短期增長工具充足、長期發展思路清晰的公司；三是管理邊際改善和受益于區域消費升級的公司；四是股息率性價比較高的公司。
整體來看，開源證券認為，2024年食品飲料板塊的新態勢表現得更為明顯，淡旺季分明更加突出，從全年經營節奏上分析，二季度大概率為年內低點，后續隨著消費場景的逐漸釋放，板塊可能逐步上行。而且龍頭企業也在積極調整管理思路，減輕渠道壓力，積極求變來應對新形勢的變化。
機構：當前A股估值具有性價比優勢
近期，市場風格輪動加快，此前表現強勢的商業航天、教育等市場熱點昨日集體退潮。海通證券分析稱，商業航天板塊走勢未完，隨著衛星互聯網建設的持續提速，衛星制造、發射中的材料及零部件環節依舊值得關注。
東方證券認為，短期看，外部環境發生重大變化，全球經濟走向類衰退和降息周期，A股面臨外部流動性環境開始已改善；國內政策端不斷發力，市場企穩概率進一步提升，短期配置逐漸回到國內政策發力帶來的相關投資機會，如消費、新能源科技、醫藥等逐步受到關注。
中航證券表示，從全球資金角度看，美國經濟數據走弱、預期轉差，國內政策支撐、預期增強。中國股市估值性價比較全球其他主要股市具備顯著優勢，家電、食品飲料等北向資金偏好的行業有望受益。
投資策略上，天風證券首席策略分析師吳開達建議，把握消費板塊的階段性波動，內需類消費板塊在下半年有望占優。同時，當前主動偏股公募基金連續5個季度贖回消費板塊，擁擠度已明顯緩解。長期來看，具備壟斷性、稀缺性的高股息資產有望獲得價值重估。
