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收評:節(jié)后首日迎開門紅!滬指放量漲1.68%,北向資金凈流入超百億元
2020-10-09 15:08:29來源:證券時報網(wǎng)
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節(jié)后首個交易日,兩市股指高開高走,盤中維持強勢上揚態(tài)勢,滬指盤中一度大漲近2%,深成指漲幅超3%,創(chuàng)業(yè)板指漲逾4%,午后漲幅略有收窄。兩市成交量小幅放大,板塊幾近全線飄紅,市場熱度升溫交投活躍,北向資金凈流入超百億元。

截至收盤,滬指漲1.68%報3272.08點,深成指漲2.96%,創(chuàng)業(yè)板指漲3.81%。兩市合計成交7113億元,北向資金凈流入112.67億元。

板塊方面,光伏概念掀漲停潮,中信博青島中程珈偉新能等逾30股漲停;光刻膠、蘋果概念、消費電子、石墨烯、特斯拉、疫苗概念等走勢活躍。半導(dǎo)體、化工、煤炭、軟件、電力、建材等板塊均走強。個股方面,寧德時代漲逾7%,光線傳媒跌幅超13%,中國中免跌逾8%。

國泰君安證券指出,雙節(jié)期間,假日經(jīng)濟帶動是有目共睹,但全球范圍內(nèi)的風險波動仍存有較大沖擊。當前市場的預(yù)期狀態(tài),一方面擔憂全球范圍內(nèi)的流動性拐點,會加速帶來經(jīng)濟(盈利)修復(fù)的不及預(yù)期;另一方面擔憂美國大選等事件帶來的風險偏好沖擊。國泰君安證券認為,風險事件帶來的下跌往往都是較好的買入機會。盈利上行趨勢已基本確立,核心在于居民部門和企業(yè)部門修復(fù)的承接。

總結(jié)來看,盈利上行支持震蕩上行格局,期間若因外部不確定性因素對指數(shù)產(chǎn)生沖擊,應(yīng)當珍惜震蕩之中的每次回調(diào)機會,布局十月金秋。首選科技和可選消費。(1)后續(xù)伴隨中美的企穩(wěn)、風險偏好的抬升以及盈利的釋放,科技有望走出獨立行情;(2)邊際修復(fù)的消費傾向+扭轉(zhuǎn)上行的利率預(yù)期+風險偏好的抬升啟示我們把握可選消費的良機。推薦細分賽道:新能源及新能源汽車/消費電子(蘋果鏈)/酒店/家具/航空。

浙商證券認為,隨著十月重要會議臨近提升風險偏好,疊加假期海外市場利空消化,國內(nèi)經(jīng)濟延續(xù)復(fù)蘇,流動性季節(jié)性回流,市場有望迎來紅十月。從結(jié)構(gòu)上看,投資需要關(guān)注三條線索,一條是前期調(diào)整較為充分,近期行業(yè)景氣向上,且有事件催化的板塊,包括醫(yī)藥,消費電子,新能源車,計算機等等;另外一方面,關(guān)注十四五產(chǎn)業(yè)規(guī)劃預(yù)期相關(guān)板塊,包括光伏,新材料,券商等;第三方面,持續(xù)關(guān)注三季報高景氣方向的行業(yè)龍頭。

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