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午評:滬指漲近2%,創業板指大漲4%,北向資金凈流入超130億元
2020-10-09 11:32:58來源:證券時報網
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節后首個交易日,兩市股指高開高走,早盤維持強勢單邊上行態勢、滬指大漲近2%,深成指漲逾3%,創業板指大漲4%。兩市板塊幾近全線飄紅,市場熱度升溫。北向資金大舉凈流入,早盤凈買入額超130億元。

截至午間收盤,滬指漲1.89%報3278.83點,深成指漲3.19%,創業板指漲3.99%。兩市早盤合計成交4635億元。

板塊方面,光伏概念強勁拉升,中信博上能電氣青島中程珈偉新能等超30股漲停;半導體、煤炭、化工、電力、建材等板塊均走強,光刻膠、石墨烯、蘋果概念、鋰電池、特斯拉、消費電子等題材表現活躍。旅游、酒店餐飲板塊小走低。個股方面,光線傳媒大跌超11%,中國中免逼近跌停,眾信旅游跌逾7%。

國泰君安證券指出,雙節期間,假日經濟帶動是有目共睹,但全球范圍內的風險波動仍存有較大沖擊。當前市場的預期狀態,一方面擔憂全球范圍內的流動性拐點,會加速帶來經濟(盈利)修復的不及預期;另一方面擔憂美國大選等事件帶來的風險偏好沖擊。國泰君安證券認為,風險事件帶來的下跌往往都是較好的買入機會。盈利上行趨勢已基本確立,核心在于居民部門和企業部門修復的承接。

總結來看,盈利上行支持震蕩上行格局,期間若因外部不確定性因素對指數產生沖擊,應當珍惜震蕩之中的每次回調機會,布局十月金秋。首選科技和可選消費。(1)后續伴隨中美的企穩、風險偏好的抬升以及盈利的釋放,科技有望走出獨立行情;(2)邊際修復的消費傾向+扭轉上行的利率預期+風險偏好的抬升啟示我們把握可選消費的良機。推薦細分賽道:新能源及新能源汽車/消費電子(蘋果鏈)/酒店/家具/航空。

中泰證券認為,10月是三季報窗口期,而今年受疫情影響,行業間業績比較可能相對容易,業績好、景氣高的方向相對明顯,主要集中在受益疫情的板塊(醫療、食品、遠程辦公等)、符合政策熱點導向的(新基建、新能源、軍工等)。而實際情況是,這些領域多數個股在今年已經有所表現,后續可能面臨彈性不足的問題,做多三季報需要精選個股配置。彈性方面建議關注今年表現平平但近期出現復蘇態勢的個股,比如受益節假日消費回暖、受益內循環大方向的相關標的。整體來看,持續看好行業格局中長期向上的硬科技與新消費領域,其中近期調整幅度較大的優質成長股建議積極關注。

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