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收評:滬指震蕩漲0.21%,創業板指漲1.67%,科技類股集體活躍
2020-09-29 15:34:22來源:證券時報網
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9月29日,兩市股指全日維持強勢上揚態勢,滬指盤中一度漲近1%,隨后漲幅震蕩收窄;創業板指表現較為強勁,午后一度大漲逾2%,尾盤漲幅有所回落;此外,科創50指數大漲約4%。假期臨近,兩市成交量較為慘淡,今日仍維持在不足6000億元的低位。北向資金盤中一度凈買入超20億元,尾盤轉為小幅凈流出。

截至收盤,滬指漲0.21%報3224.36點,深成指漲1.1%,創業板指漲1.67%,科創50指數漲3.8%。兩市合計成交5450億元。

盤面上看,軍工板塊走勢強勁,新余國科江龍船艇晨曦航空中船應急等漲停;光刻膠概念發力拉升,晶瑞股份漲停,怡達股份漲逾12%;賽馬概念爆發,羅牛山海南瑞澤漲停;半導體、芯片、軟件等科技類集體活躍;鋼鐵、化工、家電、有色等板塊均走強;煤炭、銀行、保險等板塊小幅走低。

粵開證券指出,長假臨近,資金觀望情緒濃厚,看好國慶后的指數表現。我們統計了過去10年A股指數在國慶假期前后5個交易日的市場表現,上證指數、中小板綜指、創業板綜指在國慶前5個交易日上漲概率分別為40%、30%、50%;而國慶假期之后5個交易日的上漲概率分別為90%、90%、80%。結果表明國慶假期后5個交易日上漲次數顯著高于國慶假期前。

配置方向上,主要關注周期、金融、科技三大方向。(1)順周期板塊,國慶后三季報將密集披露,關注預喜率較高且低估值板塊。如白酒、酒店、航空板塊,以及當前處于庫存周期底部區域的中游原材料、工業品、汽車等。(2)大金融板塊,重點關注券商、金融科技、保險。(3)科技板塊值得中長期關注,待外部擾動平息后等待機會。重點關注調整已基本到位的科技龍頭、“十四五”受益標的、Q3業績向好的軍工、光伏、新能源車、消費電子、工程機械、汽車零配件、生產線設備等。

中原證券認為,在結束了9月的季報期后,市場將進入一個季報真空期;同時疫情后我國經濟持續復蘇,A股已經反映業績驅動力回升的影響。7-9月行情更多呈現出估值“削峰填谷”特征,估值向均值回歸趨勢較為明顯,而業績較好的食品飲料、家電、醫藥等一度表現持續低迷;僅汽車依靠短期業績回升出現一波行情,總體來看當前估值驅動力占據主導。展望10月,隨著估值結構性修復空間收窄,業績驅動力對A股影響將逐步上升;在基本面修復總體接近到位的情況下,10月業績驅動力料將更多表現為行業間分化,而不是一致性變化,A股將因為度過季末、雙節后再度關注業績分化帶來的結構性機會。因此節后有望出現業績驅動力帶動的估值結構性修復行情,主線行業有望估值獲得支撐。

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