收藏
周三，A股三大指數(shù)震蕩調(diào)整，滬指止步三連漲，量能進一步縮減。截至收盤，上證綜指報3222.95點，跌0.69%；深證成指跌11029.30點，跌0.91%；創(chuàng)業(yè)板指報2212.42點，跌0.91%。滬深兩市成交額8678億元，較上個交易日縮量615億元。北向資金全天凈賣出40.35億元，其中滬股通凈賣出11.58億元，深股通凈賣出28.77億元。
盤面上，有色、稀土等周期股集體走強，中科磁業(yè)、銀河磁體拿下20%幅度漲停；房地產(chǎn)板塊盤中拉升，金科股份、電子城漲停；大消費板塊表現(xiàn)不振，白酒、食品、旅游股跌幅居前，絕味食品跌停。
有色金屬板塊逆勢上漲
受鎵、鍺出口管制消息持續(xù)發(fā)酵的影響，有色金屬、小金屬板塊昨日走勢活躍。截至收盤，東方鉭業(yè)、云南鍺業(yè)漲停，廣晟有色、東方鋯業(yè)、華鈺礦業(yè)、紅星發(fā)展、盛和資源等漲超6%。
政策面上，日前，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制的公告》，經(jīng)國務(wù)院批準，決定對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制。其中，鎵相關(guān)物項包含氮化鎵、砷化鎵、銦鎵砷等；鍺相關(guān)物項包含磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺等。公告顯示，該出口管制自2023年8月1日起正式實施。
受此影響，云南鍺業(yè)作為國內(nèi)最大的鍺產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應(yīng)商，已連續(xù)兩個交易日漲停。昨日盤后，云南鍺業(yè)發(fā)布股票交易異常波動公告稱，目前公司及子公司主營產(chǎn)品中材料級鍺產(chǎn)品主要為區(qū)熔鍺錠、二氧化鍺，光伏級鍺產(chǎn)品主要為太陽能鍺晶片，紅外級鍺產(chǎn)品主要為紅外級鍺單晶（光學元件）、鍺鏡片、鏡頭、紅外熱像儀，光纖級鍺產(chǎn)品為光纖用四氯化鍺，化合物半導體材料主要為砷化鎵晶片、磷化銦晶片。在涉及商務(wù)部、海關(guān)總署公告中相關(guān)類別的產(chǎn)品時，公司及子公司須按照國家法律法規(guī)及該公告的規(guī)定獲得許可后方可出口。
西部證券分析稱，鎵、鍺屬于化合物半導體重要材料，包括GaAs、GaN、InGaAs等關(guān)鍵化合物半導體材料。從中國產(chǎn)量占比看，本次出口管制對鎵類化合物半導體影響最大，國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)類標的有望受益。
稀土板塊表現(xiàn)活躍
作為我國重要戰(zhàn)略資源的稀土板塊同樣受到資金追捧。截至收盤，中科磁業(yè)、銀河磁體、中國稀土漲停，龍磁科技、大地熊漲逾10%，正海磁材、北方稀土、英洛華等紛紛跟漲。
近日，中科磁業(yè)發(fā)布公告稱，公司計劃在東陽市高鐵新城五一科創(chuàng)谷建設(shè)年產(chǎn)6000噸高性能釹鐵硼、20000噸節(jié)能電機磁瓦及1500噸粘結(jié)磁項目，項目總投資額不低于20億元。
銀河磁體在投資者互動平臺上表示，公司下游客戶是微電機制造商，熱壓磁體用于伺服電機中，可用于機器人關(guān)節(jié)，公司現(xiàn)有的熱壓磁體產(chǎn)品可能有最終用于機器人關(guān)節(jié)的。
據(jù)高盛預(yù)測，2023年全球人形機器人出貨量將達到100萬臺，假設(shè)按每臺所需3.5kg磁材測算，人形機器人所需高新能釹鐵硼將達到3500噸。
據(jù)中信證券測算，在新能源汽車、工業(yè)電機、風力發(fā)電、變頻空調(diào)、消費電子、軌道交通、工業(yè)機器人等領(lǐng)域的持續(xù)拉動下，疊加推動實現(xiàn)“雙碳”目標的強力支撐，預(yù)計2030年全球高性能釹鐵硼需求量將增長至36萬噸以上，稀土永磁材料的未來需求空間完全打開。
機構(gòu)：逢低布局半年報業(yè)績預(yù)增股
海通證券判斷，當前滬指在3250點區(qū)域反彈遇到壓力，只要回調(diào)不破3200點，本次反彈趨勢就還沒有被改變，待滬深兩市成交額重新回升至萬億元后有望突破。配置上，可以繼續(xù)關(guān)注半年報業(yè)績預(yù)告超預(yù)期事件的機會，人工智能、新能源概念股可以優(yōu)先關(guān)注。有色金屬、地產(chǎn)鏈和消費股也有修復(fù)性反彈機會。
東北證券分析稱，目前A股市場處于流動性寬松環(huán)境，估值處于底部區(qū)域，但情緒面尚顯謹慎，預(yù)計短線滬指在20日線和60日線之間（3200點至3270點）波動。
國盛證券認為，隨著穩(wěn)增長政策密集出臺，經(jīng)濟修復(fù)進程有望加速，投資者信心或迎來快速恢復(fù)。疊加7至8月半年報業(yè)績窗口期的來臨，業(yè)績預(yù)期向好及政策受益標的有望成為近期投資機會，重點關(guān)注業(yè)績可能具備復(fù)蘇和反轉(zhuǎn)趨勢的領(lǐng)域，市場風格有望比6月更加均衡。
