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收評:三大股指全線走高,軍工、建筑等板塊拉升,CPO概念再爆發
2023-06-16 15:12:23來源:證券時報網
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6月16日,滬指盤中震蕩走高,深成指、創業板指漲幅均超1%;兩市成交額連續3日突破萬億,北向資金凈買入超100億元。

截至收盤,滬指漲0.63%報3273.33點,深成指漲1.11%報11306.53點,創業板指漲1.44%報2270.06點,科創50指數漲1.84%;兩市合計成交10677億元,北向資金凈買入105.46億元。

盤面上看,建筑、石油、軍工、半導體等板塊走強,CPO概念再度爆發,數據要素、算力概念、信創、人工智能概念等活躍。

渤海證券指出,經濟數據的放緩已在市場預期之中,而本周降息的開啟,意味著管理層逆周期調節舉措的啟動。雖然政策底不一定完全同步于市場底,但市場的方向已定,由政策刺激所帶來的預期回升將使得反彈行情逐步展開。在市場整體增量資金偏弱環境下,如何抓住主線并獲取更好的彈性,將是把握反彈行情的關鍵。行業配置方面,穩增長周期正式開啟下,相關板塊在政策預期下有望迎來修復性機會,但最終的修復力度仍將取決于逆周期調節的力度,短期考慮到政策仍在預期階段,可繼續關注消費(家電、汽車)、基建(機械、建材)板塊的修復性機會。此外,站在確定性角度,可繼續關注景氣持續獲印證下的AI產業鏈,可重點上游算力板塊(通信、計算機、半導體)和下游應用環節(傳媒)。

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