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今日導讀
?7月22日，融券保證金的上調將正式落地。融券保證金比例由不得低于80%上調至100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低于100%上調至120%。
?我國推動大規模設備更新，支持范圍擴大到老舊電梯等領域。
?“純血”鴻蒙最新增強版發布，實現操作系統核心技術自主可控。
?寧德時代、特斯拉相繼公布固態電池專利，產業發展進程有望提速。
?寧德時代重回基金頭號重倉股，白酒板塊遭基金減持。
要聞精選
?據中國證監會7月10日消息，證監會依法批準證券交易所將融券保證金比例由不得低于80%上調至100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低于100%上調至120%，自2024年7月22日起實施。
?21日，國家發展改革委緊急下達3.5億元中央預算內投資，支持河南、陜西、四川三省暴雨洪澇災害災后應急恢復。
?2024年上半年，外資凈增持境內債券接近800億美元，為歷史同期次高值。截至6月末，境外投資者已連續10個月增持中國債券。
?中國石化近日啟動“萬站沐光”行動，規劃到2027年，在油氣礦區、石油石化工業園區及加油站等新建設光伏站點約10000座。
?中庚基金發布公告，丘棟榮因個人原因自7月19日起卸任5只產品的基金經理。業內人士認為，丘棟榮2018年加入中庚基金，是公司的核心人物。他的卸任，意味著中庚基金要撕掉身上的“丘棟榮”標簽。
?世界貿易組織第九次對中國貿易政策審議19日在瑞士日內瓦圓滿結束。個別成員指責中國“產能過剩”和實施“經濟脅迫”，中方堅決批駁不實指責。
?微軟公司表示，美國電腦安全技術公司“眾擊”為微軟視窗系統發布的軟件更新中存在缺陷，由此引發的故障據估算影響了全球近850萬臺安裝了該系統的設備。
?上證科創板200指數將于8月20日正式發布，從科創板中選取市值偏小且流動性較好的200只證券作為樣本，與科創50指數、科創100指數共同構成上證科創板規模指數系列。
?7月19日，多只寬基ETF成交顯著放量，華泰柏瑞滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF成交額均創2月7日以來新高。7月以來，股票型ETF凈申購額已達1012.61億元。
?19日，北向資金凈賣出59.79億元，江淮汽車獲凈買入4.05億元，比亞迪、陽光電源凈買入額均超1億元。
?今天有一只新股申購：力聚熱能代碼732391，發行價40元，市盈率15.56倍，申購上限9000股，主營熱水鍋爐與蒸汽鍋爐。
熱點解讀
設備更新支持范圍擴大到老舊電梯等領域
7月19日召開的國務院常務會議研究加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新政策措施，決定統籌安排超長期特別國債資金，進一步推動大規模設備更新和消費品以舊換新。還要優化設備更新項目支持方式，將支持范圍擴大到能源電力、老舊電梯等領域設備更新以及重點行業節能降碳和安全改造，降低申報門檻，簡化審批流程。
廣發證券表示，以軌交為代表的基建領域新梯需求興起，疊加舊房加裝市場空間廣闊，當前正處于快速起步階段；外需方面，電梯出口市場方興未艾。目前電梯老齡化趨勢明顯，中國電梯保有量接近1100萬臺，正處于電梯大規模更新起點，未來十年空間可觀。
“純血”鴻蒙最新增強版發布
華為開發者官網顯示，HarmonyOS NEXT Developer Beta2近日正式發布，在Beta1的基礎上，增強了ArkUI的基礎能力，新增了手勢攔截能力，豐富了多種組件的生命周期管理能力，提供多種組件更細化的設置項等。目前，華為已經開啟了兩撥HarmonyOS NEXT開發者及先鋒用戶Beta測試招募，機型支持Mate 60、Mate X5、MatePad Pro等。根據計劃，HarmonyOS NEXT的第一波公測將在8月份啟動。
寧德時代、特斯拉相繼公布固態電池專利
近日，四川首個固態電池創新產業園項目在宜賓市啟動，總投資額高達95億元。該項目由四川新能源汽車創新中心及成都賽科私募基金投資建設，分兩期建設。此外，寧德時代公開了一項最新獲得的固態電池實用新型專利授權。特斯拉也于近日公開了一則固態電池專利信息，其研發團隊用新材料將電池循環壽命提升了10%。
研究機構表示，2024年為半固態/固態電池裝車元年，蔚來、上汽、廣汽已發布固態電池方案并部分實現裝車，其余車企有望持續跟進。海外電池廠商LGES、三星SDI等亦加速推進固態電池布局，計劃2027年至2028年量產全固態電池。此外，低空經濟的興起使得固態電池商業邏輯進一步強化，新能源車+eVTOL需求共振，打開固態遠期市場空間。
寧德時代重回基金頭號重倉股
天相投顧數據顯示，在闊別整整兩年之后，寧德時代超越貴州茅臺，重回公募基金頭號重倉股。騰訊控股躋身為公募基金第三大重倉股。
根據基金定期報告，2019年二季度末，貴州茅臺超越中國平安，成為公募基金頭號重倉股，此后兩年始終是基金最愛，直到2021年三季度末被寧德時代取代。2022年二季度末，貴州茅臺重新成為基金頭號重倉股，此后連續八個季度成為基金頭號重倉股，直到今年二季度末，寧德時代重回基金頭號重倉股。
值得注意的是，基金季報顯示，基金二季度持續減持白酒股。在減持前五十大公司中，貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液位居減持前三名。從持倉市值看，此前多次位列基金前五大重倉股行列的五糧液，截至今年二季度末，已經成基金第八大重倉股。瀘州老窖則掉落到十名開外。
公司新聞
○滄州明珠等實控人擬發生變更
滄州明珠控股股東河北滄州東塑集團擬將所持公司18399.6755萬股股份轉讓給交控集團，并將持有的剩余公司12991.6148萬股股份（占公司目前總股本的7.77%）對應的表決權等權利全權委托給交控集團行使。完成后，公司控股股東將變為交控集團，實控人將變更為滄州市國資委。
宏達股份公告，根據重整計劃，蜀道投資集團有限責任公司將承接四川宏達實業有限公司所持公司5.36億股股票，占公司總股本的26.39%。若重整計劃順利執行，蜀道集團擬成為公司控股股東，四川省國資委擬成為公司的實控人。
○鵬輝能源擬投建儲能電芯等項目
鵬輝能源擬在烏蘭察布察哈爾高新技術開發區建設年產10GWh儲能電芯及系統集成項目和年產1GWh的半固態電池項目，其中儲能項目固定資產投資約18億元，半固態電池項目固定資產投資約5億元。
○神馳機電等公司擬回購股份
神馳機電擬斥資5000萬至8000萬元回購股份，回購價格不超過13元/股。
集泰股份擬斥資2000萬至4000萬元回購股份，回購價格不超過6.13元/股。
○萬勝智能中標南方電網項目
萬勝智能被確定為南方電網公司2024年計量產品第一批框架招標項目中標單位，中標物資品類為三相智能電能表、單相智能電能表、電能表用外置斷路器（費控開關）、寬帶載波通信模塊。本次中標總金額為2.47億元，約占公司2023年度營業收入的22.1%。
○長江電力擬投建抽水蓄能電站
長江電力董事會同意由湖南攸縣抽水蓄能有限公司投資建設湖南攸縣廣寒坪抽水蓄能電站項目，總投資不超過109.97億元，其中資本金占總投資的20%。
○鵬翎股份等公司上半年業績預增
鵬翎股份預增378.71%至417.94%，因受益于新能源汽車產銷量保持較快增長，公司之前年度投入研發的項目陸續轉產，訂單增加。
龍源技術預計凈利潤1050萬元至1350萬元，同比增長96.92%至153.18%。
海昌新材預增70%至100%，因公司積極進行市場開拓，銷售訂單持續增加。
康龍化成預增34%至45%，因受益于全球生物醫藥行業投融資的初步復蘇。分板塊看，實驗室服務得益于新簽訂單的回暖，第二季度收入創歷史新高。
江波龍預計實現凈利潤5.2億至6.1億元，同比扭虧，因全球半導體存儲市場處于行業上升周期，與去年同期的行業下行周期形成鮮明對比。公司多措并舉大力拓展各項業務，取得明顯成效。
龍虎榜
三機構席位買入揚帆新材
7月19日的交易公開信息顯示，揚帆新材獲3家機構席位合計買入4464.68萬元，占全天成交總額的9.52%。另有1家機構席位賣出517.49萬元。
揚帆新材主營紫外光固化新材料和含硫精細化工新材料業務，是全球光引發劑及巰基化合物主要生產供應商之一。公司曾在公告中表示，公司不生產光刻膠，部分光引發劑產品僅作為PCB電路板光刻膠的原材料，但不涉及半導體相關領域應用。
機構調研
○威海廣泰表示，上半年公司空港裝備業務訂單總額達到10.6億元，同比增長122%。主要原因是國內新建、改擴建機場持續放量，海外核心客戶的訂單大量增加。公司生產模式為柔性化生產，能夠根據訂單情況調整生產結構，滿足交付要求。隨著訂單總量不斷增加，公司開始進行智能化改造和專門生產線建設。目前主要正在進行智能化改造的平臺車生產線，產能持續提升，目標是在現有的廠房內通過對生產線的優化，產能提高100%以上。另外還有多條生產線正在計劃進行智能化改造，從下半年持續至明年。
○敏芯股份表示，公司微差壓產品的穩定性和質量經過與頭部客戶的產品長期磨合后，于去年三季度得到了頭部客戶認可并開始逐漸上量，去年四季度及今年一季度，產品出貨量同比和環比都增長得很快。今年全年來看，公司主營產品出貨量增長迅速，有望迎來下游應用新的替代邏輯從而實現價值量的提升，另外新增的高毛利產品表現也不錯。其他方面，在醫療、汽車、機器人、IMU等領域也有訂單在進來。2024年會是公司全面復蘇的一年。
○德賽電池表示，公司SIP業務2023年銷售規模21.37億元，同比增長63.94%。目前主要為鋰電池電源管理系統SIP業務，客戶主要為國際、國內頭部智能手機廠商，正在著力開拓鋰電池以外的SIP應用場景，例如物聯網雷達模組和車載模組領域等。公司在鋰電池電源管理系統方面的SIP業務份額正在迅速提升，未來預計仍將保持較高的增長速度。
