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今日導讀
?6G通信領域研究傳來捷報，更多應用場景值得期待。
?我國推進排水管網建設改造，將帶來管道需求增量。
?多家電力設備上市公司陸續中標電網項目，印證行業高景氣。
要聞精選
?國家發展改革委公布《重要商品和服務價格指數行為管理辦法》，冠以“中國”“全國”等字樣的價格指數，信息采集點應當準確有效地反映全國市場價格情況。
?上海市人民政府辦公廳日前印發《上海市推進養老科技創新發展行動方案（2024-2027年）》，提出要研發用于語音、人臉、情感、動作識別和環境感知的人工智能模型與算法，研發具身智能、生成式人工智能等新技術，提高養老科技產品自主感知、自主學習、自主決策、自主執行等能力。
?中國互聯網金融協會呼吁金融機構和第三方互聯網平臺規范開展貸款網絡營銷活動，不得針對在校大學生、老年人等資信脆弱人群實施精準營銷。
?自7月11日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高110元、105元。
?輝瑞表示，旗下一款每日口服一次的減肥藥已在一項小型研究中掃清科學障礙，將在今年下半年進入中期研究。
?歐盟反壟斷機構表示，蘋果公司將向競爭對手開放“Tap to Pay”（NFC）免接觸式支付系統，這意味著蘋果與歐盟的反壟斷調查達成和解。
?北京時間11日晚，美國公布的6月CPI數據低于市場預期。國際金價應聲大漲，美元指數快速下行。
?11日，北向資金凈買入30.46億元。貴州茅臺、長安汽車、紫金礦業分別獲凈買入3.52億元、3.37億元、1.7億元。
熱點解讀
6G通信領域研究傳來捷報
據新華社消息，北京郵電大學張平教授團隊基于通信與智能融合的多項關鍵技術，搭建了國際首個通信與智能融合的6G外場試驗網，驗證了4G、5G鏈路具備6G傳輸能力的可行性，容量、覆蓋、效率三項核心指標也有了顯著提升。張平表示，人工智能將提升通信的感知能力和語義理解能力，泛在通信的6G又將人工智能的觸角延伸到各領域各角落，二者融合將加快形成數字經濟新業態。
中國移動研究院6G首席專家劉光毅近日表示，6G技術正逐漸接近技術標準制定、產業推進和應用培育的研究階段，有望在2030年具備商用能力，屆時將超越傳統通信范疇，在無人機、家用機器人等領域形成廣泛應用場景。甬興證券認為，隨著5G-A、6G等新通信標準的持續研發和商用推進，運營商有望在低空經濟、自動駕駛、工業元宇宙等方面獲得新的商業機會，相關通信設備廠商也有望受益。
我國推進排水管網建設改造
7月11日，住房城鄉建設部主持召開城市排水防澇工作座談會，提出要持續完善“源頭減排、管網排放、蓄排并舉、超標應急”的城市排水防澇工程體系，用好新增國債和超長期國債資金。結合城市更新行動、城市燃氣管道等老化更新改造、老舊小區改造等工作，系統推進排水管網和泵站建設改造，加快補齊設施短板，盡快消除易澇積水點。
中信建投證券測算，若每年10萬公里的地下管線改造如期落地，改造將占到新增的50%以上，對管道需求有極大促進作用。供水管和排水管以球墨鑄管和塑料管為主，球墨鑄管全年產量900萬噸左右，按照市政和水利各占一半大致估計，假設供排水管總量增加50%，將帶來225萬噸的需求增量。同時球墨鑄管具有獨特的非開挖式管道，在更新改造的過程中具有顯著的優勢。
多家電力設備上市公司中標電網項目
近日，萬勝智能發布公告，公司成為南方電網2024年計量產品第一批框架招標項目中標候選人之一，預計中標總金額約為2.47億元。中國西電、平高電氣、長高電新也相繼宣布，在國家電網有限公司2024年第四十一批采購以及第四十二批采購中標。平高電氣還披露了2024年半年度業績預告稱，預計凈利潤5.2億元至5.4億元，同比增長55.93%至61.93%。
中國銀河證券研報認為，此輪特高壓投資高峰或長達5年以上，投資總規模有望超預期。2024年特高壓設備投資有望超400億元，預計下半年招標將提速。在智能電網建設推動下，電力設備行業正迎來景氣周期。
公司新聞
○青鳥消防等公司擬回購股份
青鳥消防擬以1億元至2億元回購股份，回購價格不超過16元/股。
徠木股份擬以3000萬元至5000萬元回購股份，回購價格不超過11.43元/股。
興欣新材擬以2500萬元至5000萬元回購股份，回購價格不超過26元/股。
眾合科技擬以1500萬元至3000萬元回購股份，回購價格不超過9.63元/股。
○科德數控簽訂2.24億元合同
科德數控與某客戶簽訂了一份總金額為2.24億元的日常經營銷售合同，預計將對公司2024年度及2025年度經營業績產生積極影響。合同標的為產線，客戶具備良好的履約能力。
○特銳德中標充電基礎設施項目
特銳德控股子公司特來電的子公司特來電科技成為陜西省安康市漢濱區公共充電站基礎設施建設項目（設計-采購-安裝）中標供應商，預計中標金額約為5350萬元。
○模塑科技獲海外新客戶項目定點
模塑科技孫公司墨西哥名華近日獲得海外新客戶的外飾件產品項目定點，項目預計2025年10月開始量產，生命周期4年，預計年銷售量為16萬套。
○昊海生科產品獲醫械注冊證
昊海生科注射用氨基酸交聯透明質酸鈉凝膠產品獲得醫療器械注冊證。該產品基于公司自主研發的全球首創有機交聯工藝，系國內唯一一款使用天然產物賴氨酸作為交聯劑的玻尿酸產品。
○新鄉化纖等公司上半年業績預增
新鄉化纖預計實現凈利潤1.3億元至1.7億元，同比增長1040%至1391%，因生物質纖維素長絲需求增加，銷量同比增加，且原材料和能源價格同比下降。
常鋁股份預計實現凈利潤3000萬元至3900萬元，同比增長936%至1246%，因公司部分重點新產品、新業務進展順利，帶動新市場拓展及企業整體轉型升級進程加速。
永順泰預計實現凈利潤1.46億元至1.89億元，同比增長131.80%至200.07%，因原料成本處于相對低位，使得毛利率相對較高。
意華股份預計實現凈利潤1.6億元至1.9億元，同比增長141.67%至186.98%。公司主營業務繼續保持穩定發展，光伏支架方面，隨著美國工廠的投產，訂單陸續釋放，效益同比增長；連接器方面，隨著國內互聯網、大數據等行業發展，對服務器、數據中心的需求不斷增加，訂單增長。
中信國安預計實現凈利潤1.34億元至1.74億元，同比增長99.76%至159.62%。公司所屬北京鴻聯九五信息產業有限公司盈利水平穩步提升，銷售收入和凈利潤均實現同比增長。
中國鋁業預計實現凈利潤65億元至73億元，同比增長90%至114%。公司通過把握市場機遇、提升運營效率、緊抓成本管控等措施，主要產品實現高產穩產優產。
龍虎榜
三機構席位買入北方銅業
7月11日的公開交易數據顯示，北方銅業獲3家機構席位合計買入9903.72萬元，占全天成交總額的7.37%。
華福證券表示，該公司加速推進銅礦資源勘探開發。截至2023年底，銅礦峪礦保有銅礦石資源量2.2億噸，銅金屬133.1萬噸，地質平均品位0.608%。公司正在積極推進銅礦峪礦現有采礦權底部80米標高以下深部資源勘探，有望增加3億噸銅礦石儲備，進一步延長服務年限。
機構調研
○豪鵬科技表示，公司搶抓換機潮及AI PC市場機遇，陸續導入更多國際戰略客戶。從行業端來看，近兩年恰逢新一輪的自然換機周期，且在AI PC的拉動下，IDC預計兩年內換機用戶將提升至20%甚至更高。消費群體也將向高端化發展，有望實現包括電池在內的產業鏈各環節產品的量價齊升。
○國力股份表示，公司持續在高性能真空電容器技術上取得進展，開發出適應半導體設備核心應用的高壓直流接觸器和真空繼電器，以滿足刻蝕、薄膜沉積設備對電源的高標準需求。2024年，公司與北方華創、中微公司、H公司等國內外頭部半導體設備制造商的產品驗證取得階段性進展，供貨量有所增加。隨著國產化趨勢加速推進以及公司真空電容器產品的良率不斷提高，預計2024年公司在半導體領域的收入會顯著增加。
○耐普礦機表示，公司近兩年訂單增速快，均保持50%以上的增長。目前各地生產基地建設正穩步推進，將在2024年陸續投產釋放產能。其中贊比亞生產基地將于2024年下半年陸續釋放產能，國內二期擴建項目已動工建設，2024年年底投產，屆時公司產能將得到較大釋放。另外，公司在智利生產基地也已開工建設。塞爾維亞和秘魯的基地也在規劃中。
