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新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃發(fā)布 關注產業(yè)鏈股投資機會
2020-11-03 11:08:07來源:證券時報
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11月2日,國務院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(2021-2035年)。規(guī)劃指出,要堅持電動化、網聯化、智能化發(fā)展方向,深入實施發(fā)展新能源汽車國家戰(zhàn)略,以融合創(chuàng)新為重點,突破關鍵核心技術,推動我國新能源汽車產業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展,加快建設汽車強國。

中信證券指出,在2012-2020規(guī)劃期間,新能源汽車的滲透率經歷了從0到1%的發(fā)展,目前進入了從4%到10%上升的階段,也是從補貼驅動向市場驅動的轉換階段,新規(guī)劃提出四個基本原則:市場主導、創(chuàng)新驅動、協(xié)調推進,開放發(fā)展,支持產業(yè)鏈核心企業(yè),關注技術創(chuàng)新和突破,有望推進新能源汽車進入“新階段”,利好產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)具備競爭力的龍頭企業(yè)。規(guī)劃提出到2025年,新能源汽車市場競爭力明顯提高,新能源汽車新車銷量占比達到20%左右,高度自動駕駛智能網聯汽車實現限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用。

《規(guī)劃》相比2019年12月3日的征求意見稿,有幾點值得關注:

1)2025年電動車銷量占比目標由征求意見稿中的25%調整為20%,兜底長期增長;2030年電動車銷量占比目標達到40%的表述在去年的征求意見稿中刪除,本次無變化。中信證券認為政策目標小幅下修,預計是對補貼退坡、疫情影響等的考慮,相比于數量,也把引導偏向發(fā)展質量,因此總體仍基本符合預期。

2)公共領域用車電動化:正式稿中將2021年起,國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域公共領域新增或更新用車100%使用新能源汽車的表述調整為80%,但新增2035年公共領域用車全面電動化表述。

3)氫燃料電池發(fā)展繼續(xù)受到重視:穩(wěn)步推進氫燃料電池供給體系,強調研發(fā)、應用全鏈條的安全性,提升安全運行水平。

4)快慢充使用場景細化:由征求意見稿中的加快形成適度超前、慢充為主、應急快充為輔的充電網絡,細分為建設智能有序慢充為主、應急快充為輔的居民區(qū)充電服務模式,加快形成適度超前、快充為主、慢充為輔的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網絡。

中信證券認為,2020年下半年國內疫情基本消除,新能源汽車行業(yè)景氣明顯恢復,該次《規(guī)劃》印發(fā),進一步強化中長期發(fā)展方向,產業(yè)鏈成長確定性繼續(xù)加強;政策層面鼓勵新能源汽車、能源、交通、信息通信等領域企業(yè)跨界協(xié)同,利好具備技術優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的產業(yè)鏈各細分行業(yè)龍頭,格局有望持續(xù)優(yōu)化;中國電動汽車與鋰電池上游供應鏈具備全球競爭力,將受益全球電動化加速。

《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》再次明確了電動車長期發(fā)展,進一步提升了新能源汽車產業(yè)鏈投資確定性。從標的選擇角度,核心企業(yè)受益格局出清以及全球配套有望持續(xù)兌現高增長預期,該機構建議繼續(xù)關注優(yōu)質行業(yè)龍頭。推薦具備全球競爭力的供應鏈優(yōu)質企業(yè):

1)電池環(huán)節(jié)的寧德時代、比亞迪(A+H)、欣旺達、鵬輝能源;鋰電供應鏈的恩捷股份、德方納米、璞泰來、新宙邦等;

2)上游設備及鋰資源:杭可科技、先導智能、贛鋒鋰業(yè);

3)特斯拉零部件供應鏈:三花智控(熱管理)、銀輪股份(熱管理)、拓普集團、宏發(fā)股份、華域汽車。建議關注:國軒高科、科達利、杉杉股份、當升科技。


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