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凌晨,美聯(lián)儲“突變”
2024-06-13 08:14:15來源:上海證券報微信公眾號
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隨著歐洲央行加入降息行列,全球投資者正緊盯美聯(lián)儲:今年究竟是否降息?降息多少次? 北京時間6月13日凌晨2點,美聯(lián)儲宣布繼續(xù)“按兵不動”,將聯(lián)邦基金利率的目標區(qū)間維持在5.25%到5.50%。最新點陣圖和利率中位值顯示,年內(nèi)降息預(yù)期大幅降溫,由此前的三次降至約一次。具體來看,在19名官員中,有11人預(yù)計年內(nèi)至多降息一次,仍有8人相信今年可能降息兩次。 與上次相比,本次會議聲明有兩大變動:一是有關(guān)通脹進展的措辭上,對通脹的描述從“缺乏進一步進展”,改稱“取得了適度的進一步進展”;二是刪除了縮減資產(chǎn)負債表計劃變動的具體操作表述,只提到會繼續(xù)減少其持有的美國國債、機構(gòu)債務(wù)和機構(gòu)抵押貸款支持證券。 美聯(lián)儲維持利率不變 點陣圖顯示年內(nèi)或僅降息一次 北京時間6月13日凌晨2點,美聯(lián)儲在貨幣政策委員會FOMC宣布,聯(lián)邦基金利率的目標區(qū)間仍為5.25%到5.50%,即美聯(lián)儲繼續(xù)維持“按兵不動”,符合市場預(yù)期。 與上次相比,本次會議聲明有兩大變動:一是有關(guān)通脹進展的措辭上,對通脹的描述從“缺乏進一步進展”,改稱“取得了適度的進一步進展”;二是刪除了縮減資產(chǎn)負債表計劃變動的具體操作表述,只提到會繼續(xù)減少其持有的美國國債、機構(gòu)債務(wù)和機構(gòu)抵押貸款支持證券。 與乏善可陳的聲明相比,本次會議的“重頭戲”是反映官員利率意見的“點陣圖”。最新點陣圖顯示,盡管各官員對未來利率區(qū)間的預(yù)測不盡相同,但相比今年3月公布的點陣圖,本次美聯(lián)儲官員對今年降息的預(yù)期力度遭到“猛砍”。 以單次25個基點的降息幅度計算,根據(jù)最新“點陣圖”,在提供利率預(yù)測的19名聯(lián)儲官員中,無人預(yù)計2024年底利率區(qū)間會低于4.75%,相當于無人認為年內(nèi)降息三次;8人預(yù)計利率區(qū)間為4.75%到5.0%,即對應(yīng)年內(nèi)兩次降息;7人預(yù)計利率區(qū)間為5.0%到5.25%,對應(yīng)年內(nèi)一次降息;更有4位決策者預(yù)計今年不會降息。 作為對比,在3月公布的點陣圖中,有9人預(yù)計利率區(qū)間為4.50%到4.75%,即對應(yīng)年內(nèi)降息三次, 利率中位值顯示,預(yù)計2024年底的聯(lián)邦基金利率為5.1%,較今年3月預(yù)期的4.6%上調(diào)50個基點;2025年底的聯(lián)邦基金利率為4.1%,較3月預(yù)期的3.9%上調(diào)20個基點;2026年底的聯(lián)邦基金利率為3.1%,持平3月預(yù)期。 會后公布的經(jīng)濟展望顯示,美聯(lián)儲官員保持今明后三年及更長期的GDP增長預(yù)期不變,將明后年和更長期的失業(yè)率預(yù)期小幅上調(diào)0.1個百分點,將今年的PCE通脹預(yù)期和核心PCE通脹預(yù)期增速均上調(diào)0.2個百分點,明年這兩個通脹指標的預(yù)期增速均上調(diào)0.1個百分點。 美聯(lián)儲主席鮑威爾在隨后的記者會上表示,經(jīng)濟已經(jīng)在就業(yè)和通脹方面取得相當?shù)倪M展,“最近的通脹數(shù)據(jù)比今年早些時候更為有利,通脹目標也取得了一些進展”,盡管如此,美聯(lián)儲仍需看到更多好數(shù)據(jù),以增強對通脹可持續(xù)向2%邁進的信心。 在新聞發(fā)布會上,鮑威爾也回應(yīng)了最新出爐的CPI數(shù)據(jù)。他透露,本次會議已初步納入最新公布的CPI數(shù)據(jù),“有些人確實對預(yù)測進行了更新,但大多數(shù)人并未這樣做。” 鮑威爾表示,官員們對最新數(shù)據(jù)表示歡迎,并補充說希望有更多這樣的報告。他說,周三的數(shù)據(jù)有助于增強美聯(lián)儲對通脹軌跡的信心,但還不足以保證此時降息。 當被問及首次降息的時間點,鮑威爾回應(yīng)道,首次降息對經(jīng)濟是有影響的,時機非常重要,目前還未到公布降息日期的階段。但長遠來看,更重要的是整個利率路徑,而不僅僅是首次降息。 美股三大指數(shù)漲跌不一 美東時間周三,受美國CPI數(shù)據(jù)的利好,美股三大指數(shù)開盤集體走高。美聯(lián)儲最新利率決策公布后,美股漲幅有所收窄。截至收盤,美股三大指數(shù)收盤漲跌不一。其中,納指、標普500指數(shù)均續(xù)創(chuàng)歷史新高,道指跌0.09%,納指漲1.53%,標普500指數(shù)漲0.85%。 大型科技股多數(shù)上漲。蘋果漲超2%,續(xù)創(chuàng)新高,盤中一度漲逾6%,總市值超微軟重返全球第一,截至收盤蘋果市值3.27萬億美元,不及微軟的3.28萬億美元,市值回落至第二。美東時間周一,蘋果在全球開發(fā)者大會(WWDC)上公布了其人工智能更新,當日市場反應(yīng)冷淡,當日蘋果股價跌近2%。僅僅一天之后,蘋果股價又再度走高,華爾街看好蘋果的未來的增長潛力,蘋果股價連續(xù)兩日刷新歷史新高。 此外,特斯拉、英偉達漲超3%;微軟漲超1%,奈飛、谷歌、Meta小幅上漲;亞馬遜、英特爾小幅下跌。WSB概念熱門股大幅下跌,游戲驛站跌超16%,AMC院線跌約6%。 熱門中概股漲跌不一,納斯達克中國金龍指數(shù)微跌0.13%。嗶哩嗶哩漲超3%,拼多多漲超2%,唯品會、京東、百度、網(wǎng)易、阿里巴巴小幅上漲。富途控股跌超1%,微博、理想汽車、騰訊音樂、愛奇藝、蔚來、小鵬汽車小幅下跌。 在美聯(lián)儲決策發(fā)布前,受美國通脹降溫刺激降息預(yù)期影響,現(xiàn)貨黃金一度沖高回落升破2340美元整數(shù)位,現(xiàn)貨白銀漲超3%并升破30美元整數(shù)位,脫離四周低位。在美聯(lián)儲決策發(fā)布后,現(xiàn)貨黃金漲幅大幅收窄至0.2%,失守2330美元并一度跌破2320美元關(guān)口。

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