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AI驅(qū)動(dòng)盈利能力加速提升 工業(yè)富聯(lián)2023年凈利潤(rùn)創(chuàng)新高
2024-03-14 08:16:14來(lái)源:上海證券報(bào)
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工業(yè)富聯(lián)2023年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
郭晨凱 制圖

3月13日晚間,工業(yè)富聯(lián)發(fā)布2023年年度報(bào)告,報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4763.4億元。受益于AI算力需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng),2023年,工業(yè)富聯(lián)的歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.8%至210.4億元,扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)9.8%至202.1億元,均創(chuàng)下歷史新高。同時(shí),工業(yè)富聯(lián)擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.58元(含稅),分紅總額115.2億元,創(chuàng)歷史新高,分紅率為54.76%。

以ChatGPT為代表的大模型帶動(dòng)人工智能飛速發(fā)展,AI服務(wù)器作為AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要性正日益凸顯。工業(yè)富聯(lián)表示,展望未來(lái),公司將繼續(xù)推動(dòng)AI生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展及應(yīng)用,完善全球產(chǎn)能布局,加大研發(fā)投入,更好地滿足客戶在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、快速量產(chǎn)、全球交付等方面的需求。

AI服務(wù)器增勢(shì)強(qiáng)勁帶動(dòng)毛利率創(chuàng)新高

2023年,隨著ChatGPT持續(xù)火爆, AI對(duì)算力的需求增長(zhǎng)呈現(xiàn)井噴。各大云服務(wù)商不斷加碼對(duì)AI相關(guān)投入,推動(dòng)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的不斷升級(jí)擴(kuò)容。

工業(yè)富聯(lián)董事長(zhǎng)鄭弘孟在致股東的一封信中談到,AI產(chǎn)業(yè)的爆發(fā),對(duì)算力、高速網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備及服務(wù)器需求持續(xù)增長(zhǎng),為公司“端、網(wǎng)、云”等幾大核心業(yè)務(wù)注入了澎湃動(dòng)力。

報(bào)告期內(nèi),工業(yè)富聯(lián)的云計(jì)算業(yè)務(wù)收入達(dá)1943.08億元。其中,云服務(wù)商產(chǎn)品占比快速提升,2023年占比近五成。備受業(yè)界關(guān)注的AI服務(wù)器占云計(jì)算業(yè)務(wù)收入比例提高至約三成,呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

工業(yè)富聯(lián)表示,2023年,公司與全球主要服務(wù)器品牌商、國(guó)內(nèi)外云服務(wù)商的合作進(jìn)一步深化。公司與客戶共同開(kāi)發(fā)并量產(chǎn)高性能AI服務(wù)器,并向客戶提供數(shù)據(jù)中心先進(jìn)散熱解決方案,有效提高數(shù)據(jù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)效率及可持續(xù)性。

AI服務(wù)器出貨量節(jié)節(jié)攀升,成為工業(yè)富聯(lián)新的增長(zhǎng)引擎。2023年,工業(yè)富聯(lián)的云計(jì)算板塊毛利率達(dá)5.08%,較上年提升1.12個(gè)百分點(diǎn)。這也是自公司2018年上市以來(lái),該板塊年度毛利率水平首次突破5%。

整體來(lái)看,2023年,工業(yè)富聯(lián)毛利率首次破8%,創(chuàng)上市以來(lái)新高。報(bào)告期內(nèi),公司的毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)百分比增長(zhǎng)。

800G交換機(jī)預(yù)計(jì)今年可貢獻(xiàn)營(yíng)收

受惠于運(yùn)營(yíng)商及云服務(wù)商數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)升級(jí),2023年,工業(yè)富聯(lián)的通信及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入達(dá)2789.76億元。其中,高速交換機(jī)及路由器營(yíng)業(yè)收入較上年同期呈兩位數(shù)增長(zhǎng),終端精密結(jié)構(gòu)件的營(yíng)業(yè)收入同比呈現(xiàn)逆勢(shì)成長(zhǎng)。

據(jù)悉,目前工業(yè)富聯(lián)的高速交換機(jī)主要客戶在全球市場(chǎng)占有率超過(guò)75%。期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)100G、200G、400G等高速交換機(jī)的量產(chǎn)交付,其中200G、400G交換機(jī)出貨顯著提升,800G交換機(jī)也已進(jìn)入NPI(新產(chǎn)品導(dǎo)入)階段,預(yù)計(jì)2024年可貢獻(xiàn)營(yíng)業(yè)收入。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面,2023年工業(yè)富聯(lián)實(shí)現(xiàn)收入16.46億元。報(bào)告期內(nèi),公司新增賦能3座世界級(jí)燈塔工廠,累計(jì)助力打造9座燈塔工廠。

2023年12月14日,世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)公布最新一批“燈塔工廠”名單,工業(yè)富聯(lián)旗下的AI服務(wù)器工廠,以大量引入AI技術(shù)、推動(dòng)生產(chǎn)效率大幅提高而成功入選,成為全球首家AI服務(wù)器“燈塔工廠”,AI在公司智造領(lǐng)域的應(yīng)用得以進(jìn)一步拓寬。

“AI依然是我們專注的核心領(lǐng)域?!编嵑朊媳硎?,下一步,工業(yè)富聯(lián)將加速推進(jìn)“2+2”戰(zhàn)略,在持續(xù)強(qiáng)化“高端智能制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”這一核心競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)上,圍繞“大數(shù)據(jù)”和“機(jī)器人”,進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)版圖。

AI算力基礎(chǔ)設(shè)施前景廣闊

當(dāng)前,AI服務(wù)器作為AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要性正日益凸顯。工業(yè)富聯(lián)在年報(bào)中引用了市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC的預(yù)測(cè),隨著全球經(jīng)濟(jì)景氣回溫,預(yù)期2024年全球云服務(wù)商資本支出將大幅增加,尤其在AI資本支出方面將維持近一倍的成長(zhǎng),且AI占整體資本支出的比例將由原先的25%提高至39%。

云廠商對(duì)于AI服務(wù)器投資增長(zhǎng),或?qū)⑼苿?dòng)產(chǎn)業(yè)鏈中游服務(wù)器廠商及ODM龍頭深度受益。TrendForce集邦咨詢認(rèn)為,各家服務(wù)器ODM廠商2024年出貨方面仍以AI服務(wù)器出貨較為強(qiáng)勁。受惠于北美云端數(shù)據(jù)中心業(yè)者訂單帶動(dòng),服務(wù)器ODM廠商大多預(yù)期AI服務(wù)器今年出貨成長(zhǎng)率及占比均有望達(dá)雙位數(shù)。

有業(yè)內(nèi)人士表示,從工業(yè)富聯(lián)2023年年報(bào)來(lái)看,在AI算力高速增長(zhǎng)下,公司高速交換機(jī)及路由器營(yíng)收雙雙增長(zhǎng),顯示出端側(cè)傳輸進(jìn)入新的發(fā)展期,高速互聯(lián)成為新機(jī)遇。

據(jù)國(guó)金證券研報(bào),隨著8K、5G、IoT、大數(shù)據(jù)、AI等系列技術(shù)的發(fā)展,數(shù)據(jù)量迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。由于數(shù)據(jù)中心的面積與功耗的限制,為了應(yīng)對(duì)三年左右翻倍的數(shù)據(jù)量,云廠商的數(shù)據(jù)中心也基本以三年迭代一次傳輸速率的節(jié)奏發(fā)展。當(dāng)下北美主要云廠商的AI數(shù)據(jù)中心速率向800G開(kāi)始迭代。

從AI服務(wù)器、AI數(shù)據(jù)中心到高速交換機(jī)等一系列AI基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、技術(shù),都有望在今年繼續(xù)迎來(lái)增長(zhǎng)。

高盛也在近期發(fā)布研報(bào),維持對(duì)工業(yè)富聯(lián)的正面看法。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,今年將會(huì)是復(fù)蘇的一年,也是AI服務(wù)器完整貢獻(xiàn)工業(yè)富聯(lián)營(yíng)收的一年。AI服務(wù)器強(qiáng)勁需求,疊加一般服務(wù)器也開(kāi)始復(fù)蘇,會(huì)帶來(lái)更好的出貨量與平均價(jià)格(ASP)。

展望未來(lái),工業(yè)富聯(lián)表示,公司將繼續(xù)推動(dòng)AI生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展及應(yīng)用,完善全球產(chǎn)能布局,積極加大研發(fā)投入,更好地滿足客戶在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、快速量產(chǎn)、全球交付等方面的需求。

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