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國慶長假前夕，機(jī)構(gòu)調(diào)研步履不停，積極為節(jié)后“秋播”尋找優(yōu)質(zhì)標(biāo)的和投資機(jī)會。上海證券報記者關(guān)注到，從9月18日至9月28日，逾500家上市公司獲得機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研，17家上市公司獲50家以上機(jī)構(gòu)青睞。

從行業(yè)分布來看，電子、機(jī)械設(shè)備和醫(yī)藥生物等行業(yè)調(diào)研熱情較高，且不乏外資機(jī)構(gòu)的調(diào)研身影。被視為“華爾街賺錢機(jī)器”的對沖基金Point 72，出現(xiàn)在聚辰股份的調(diào)研機(jī)構(gòu)名單中。

從調(diào)研內(nèi)容來看，上市公司四季度及未來經(jīng)營發(fā)展的最新規(guī)劃和項(xiàng)目動態(tài)，是機(jī)構(gòu)投資者追蹤的熱點(diǎn)。

四大行業(yè)成調(diào)研熱土

Choice數(shù)據(jù)顯示，國慶到來的前兩周，敏銳的機(jī)構(gòu)投資者不約而同涌進(jìn)超過500家上市公司進(jìn)行調(diào)研，積極打探上市公司四季度最新動向，為“秋播”做好準(zhǔn)備。

整體來看，電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等四大行業(yè)被機(jī)構(gòu)廣為關(guān)注，分別有75家、73家、49家、43家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研。從調(diào)研頻次來看，兩周內(nèi)接待機(jī)構(gòu)頻次超過3次的公司有34家，浙數(shù)文化、華明裝備、索辰科技和頂點(diǎn)軟件在該時段開展5次調(diào)研活動。

半導(dǎo)體細(xì)分賽道最為火爆。其中，被調(diào)研的40家半導(dǎo)體公司中，超過九成為科創(chuàng)板上市公司，半數(shù)為集成電路細(xì)分行業(yè)。另外，國芯科技、東芯股份和聚辰股份接受機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量均高于40家。從調(diào)研內(nèi)容上看，公司最新技術(shù)產(chǎn)品、研發(fā)近況、業(yè)務(wù)拓展、未來規(guī)劃均被投資者頻頻追問。

從受關(guān)注程度來看，近兩周最受青睞的公司當(dāng)屬耐普礦機(jī)。從9月18日至9月28日，耐普礦機(jī)累計(jì)被106家機(jī)構(gòu)集中調(diào)研，在上市公司中調(diào)研次數(shù)居首。

機(jī)構(gòu)投資者目光聚焦于耐普礦機(jī)今年三季度的業(yè)績情況。耐普礦機(jī)透露，前三季度, 公司積極開拓國內(nèi)外市場,合同簽訂額獲得較大增長，累計(jì)達(dá)到10.39億元，同比增長101.75%，若剔除EPC類型業(yè)務(wù)，報告期內(nèi)合同簽訂額為8.35億元，同比增長達(dá)62.14%。

記者注意到，針對華為產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司的調(diào)研持續(xù)活躍，光弘科技、福日電子、思林杰等公司均被追問與華為相關(guān)業(yè)務(wù)的合作進(jìn)展。

福日電子表示，華為系公司全資子公司中諾通訊的重要客戶，中諾通訊主要為其提供智能手機(jī)、全屋智能中控屏等智能終端產(chǎn)品的ODM服務(wù)。

光弘科技則介紹稱，“公司是榮耀手機(jī)最主要的智能制造供應(yīng)商之一，為客戶提供包括智能手機(jī)在內(nèi)的各類電子產(chǎn)品的制造服務(wù)。”

一批新項(xiàng)目即將投產(chǎn)

進(jìn)入10月份，上市公司三季報披露大幕即將開啟，機(jī)構(gòu)投資者迫不及待向上市公司提前打探三季度經(jīng)營業(yè)績情況，以及四季度及明年的新產(chǎn)品、新項(xiàng)目、新計(jì)劃落地情況。

耐普礦機(jī)大方吐露稱，公司將于第四季度及明年迎來多個項(xiàng)目落地。“在EPC項(xiàng)目方面，主要是亞美尼亞項(xiàng)目和今年1月份簽訂的額爾登特項(xiàng)目，亞美尼亞項(xiàng)目已在三季度確認(rèn)一部分，預(yù)計(jì)在四季度可以確認(rèn)完成；1月份簽訂的額爾登特項(xiàng)目在四季度可以確認(rèn)一部分。”公司表示。

此外，耐普礦機(jī)于9月25日與俄羅斯客戶簽訂《泵和旋流器組供貨合同》，為客戶提供渣漿泵和水力旋流器等設(shè)備，將于明年分批次發(fā)貨，合同總金額為9426.64萬元。

臺華新材透露：“公司‘綠色多功能錦綸新材料一體化項(xiàng)目’一期從2022年初開始建設(shè)，今年4月開始試生產(chǎn)。目前，項(xiàng)目正按照計(jì)劃推進(jìn)，預(yù)計(jì)2024年上半年產(chǎn)能全部釋放后，為公司未來發(fā)展打開新的增長空間。” 

疊加十一長假因素，消費(fèi)行業(yè)相關(guān)公司也受到投資者密切關(guān)注。羅萊生活表示，“公司智慧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目整體建設(shè)工作正按計(jì)劃推進(jìn)并于2024年迎來首批投產(chǎn)。未來3到5年將會在新地塊分批次建設(shè)智能工廠、智慧物流基地、研發(fā)中心等，主要以智能生產(chǎn)、機(jī)器替代人工、數(shù)字化管理、快速反應(yīng)為主方向。”

另外，也有不少公司“透底”未來戰(zhàn)略規(guī)劃。作為國內(nèi)最早量產(chǎn)硅基負(fù)極材料的企業(yè)之一，貝特瑞表示，今年三季度負(fù)極材料環(huán)比整體排產(chǎn)回暖。下半年，公司將持續(xù)圍繞原料采購、核心工序、技術(shù)革新等方面全方位貫徹落實(shí)降本提效理念，逐步提升產(chǎn)品毛利率水平，在未來將實(shí)現(xiàn)負(fù)極材料出貨規(guī)模的持續(xù)增長。

同時，基于海外市場的低滲透率及廣闊的增長空間，國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈正加速向海外市場擴(kuò)展。“公司目前正全力推進(jìn)印尼年產(chǎn)8萬噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目建設(shè)。”貝特瑞表示。

生物醫(yī)藥公司的新藥研發(fā)進(jìn)展也備受投資者矚目。百誠醫(yī)藥透露了在研創(chuàng)新藥的最新進(jìn)展：“公司目前已建立創(chuàng)新藥技術(shù)研發(fā)平臺，圍繞成熟靶點(diǎn)fast follow on產(chǎn)品和全新靶點(diǎn)first in class產(chǎn)品兩個戰(zhàn)略維度進(jìn)行布局。截至今年上半年，在研創(chuàng)新藥項(xiàng)目共達(dá)10項(xiàng)，其中BIOS-0618已完成I期臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，適應(yīng)癥為神經(jīng)病理性疼痛，預(yù)計(jì)下半年，針對相應(yīng)適應(yīng)癥的探索臨床試驗(yàn)將正式啟動。”

外資機(jī)構(gòu)“組團(tuán)”出擊

海外投資機(jī)構(gòu)對A股上市公司的調(diào)研熱情也頗為高漲，不少公司調(diào)研名單中都有多家海外知名投資機(jī)構(gòu)的身影。記者初步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，華爾街著名投資銀行Jefferies、摩根士丹利、RBC、Hel Ved、Y2 Capital Partners等外資機(jī)構(gòu)調(diào)研節(jié)奏較為密集。

國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)埃斯頓一直是機(jī)構(gòu)調(diào)研的大熱門，此次也延續(xù)了過往的關(guān)注度。記者注意到，包括瑞銀資管、恒生投資（香港）、Jefferies、大和資本等十幾家外資機(jī)構(gòu)在9月18日至9月22日扎堆對公司進(jìn)行調(diào)研，公司大客戶戰(zhàn)略進(jìn)展、未來毛利率、機(jī)器人應(yīng)用市場規(guī)模等問題逐一被投資者追問。

“目前公司大客戶戰(zhàn)略已取得顯著成效，在多個行業(yè)頭部客戶的滲透率不斷提升。”埃斯頓表示，“2023年是公司國際化戰(zhàn)略布局的元年。我們擬利用海外子公司的渠道和網(wǎng)絡(luò),并根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r設(shè)立相應(yīng)機(jī)構(gòu)或者尋找業(yè)務(wù)合作伙伴，進(jìn)一步拓展海外銷售渠道。公司也在跟隨國內(nèi)行業(yè)頭部客戶出海，加大全球市場的布局。”

在9月21日至22日兩次調(diào)研活動中，新時達(dá)共接待20多家外資機(jī)構(gòu)，其中不乏摩根士丹利等明星外資機(jī)構(gòu)，公司新上任總裁、機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)備受關(guān)注。

受益于新能源行業(yè)熱度影響，“鋰電池頭部玩家”欣旺達(dá)獲多家外資機(jī)構(gòu)青睞，公司在9月27日接待的18家調(diào)研機(jī)構(gòu)均為外資機(jī)構(gòu)，其中不乏摩根士丹利、Millenniums、貝萊斯尼資管等身影，而調(diào)研核心內(nèi)容緊扣動力電池最新動態(tài)。

面對國內(nèi)動力電池產(chǎn)能過剩的問題，欣旺達(dá)判斷，目前中高端產(chǎn)品產(chǎn)能符合市場需求，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能趨于飽和。從市場持續(xù)發(fā)展的角度看，這個現(xiàn)象比較短暫，未來將得到逐步改善。

半導(dǎo)體行業(yè)亦備受外資機(jī)構(gòu)關(guān)注，追“芯”依然是熱點(diǎn)話題。被視為“華爾街賺錢機(jī)器”的對沖基金Point 72出現(xiàn)在聚辰股份的調(diào)研機(jī)構(gòu)名單中。公司NORFlash產(chǎn)品相關(guān)進(jìn)展和優(yōu)勢、光學(xué)防抖音圈馬達(dá)驅(qū)動芯片產(chǎn)品進(jìn)展被重點(diǎn)關(guān)注。

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