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“新10條”落地,人間煙火氣將助大消費復(fù)蘇
2022-12-08 18:33:34來源:中方信富
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目前 A股在奪取3200點關(guān)口后,出現(xiàn)了短期拋壓,向下打壓力度是比較強的,前期一些主流熱點出現(xiàn)了快速回調(diào)。所以面對未來市場,大家最擔(dān)心的就是跨年度行情還能不能順利展開。

我認為,跨年度行情在這次政策和資金雙向作用下,會順利完成,但大家也不要抱有特別樂觀預(yù)期,畢竟跨年度行情主要體現(xiàn)在政策牛上,政策和資金雙向作用的市場,往往會形成快速波段式反彈。

但如果真正進入戰(zhàn)略性反轉(zhuǎn),則需要業(yè)績牛,也就是說上市公司業(yè)績要有一個良性提升。眾所周知,今年是疫情第三年,三季度GDP并不理想,四季度我估計會在4%左右,全年GDP正增長沒有問題,但如果GDP達到4%,這還是有一定壓力的。

在全國疫情管制放松后,相信今年底到明年初這段時間可能是經(jīng)濟強勢突破的關(guān)鍵時期。

明年經(jīng)濟學(xué)家認為,我們的GDP較今年相比較,可能會出現(xiàn)較大幅度上升,預(yù)期目標是5.5%左右。

如果今年底各行業(yè)出現(xiàn)經(jīng)濟重啟市場復(fù)蘇的話,相信對A股上市公司來講,明年我們預(yù)期下半年業(yè)績才會出現(xiàn)穩(wěn)步回暖,那個時候可能才是我們真正迎接A股穩(wěn)中有升,戰(zhàn)略性反轉(zhuǎn)的最佳時期。

所以這個階段跨年行情出現(xiàn),我覺得特別難得,也就是說經(jīng)過三年疫情后,市場政策已開始作用于股市了。

最近出現(xiàn)的房地產(chǎn)政策連續(xù)給A股帶來暖風(fēng),對房地產(chǎn)板塊逆勢而動,支持大盤股指震蕩上行,穩(wěn)定了金融,穩(wěn)定了經(jīng)濟。這股政策紅利所帶來的機會,必須要抓緊。

另外近段時間,REITs基金政策調(diào)整提出了很多利好,原來主要是針對國有不動產(chǎn)發(fā)行,現(xiàn)在對一些長租房或商業(yè)用住房,也開始適用REITs基金了。

那么REITs基金看來已成為補充養(yǎng)老、社保這些長期資金戰(zhàn)略入市的又一個組成部分。如果REITs基金能在今年底至明年初,房地產(chǎn)市場進行大的并購重組中發(fā)揮威力,我認為大盤股指應(yīng)該說在今年底到明年初房地產(chǎn)效應(yīng)會拖住股指,形成反復(fù)震蕩上行。

當(dāng)然這個過程中,大家也不要期望所有股票都形成持續(xù)上漲,因為資金肯定要去關(guān)注政策受益板塊,而政策現(xiàn)在沒有到達的行業(yè),恐怕眼下還不會形成全面大漲,我們必須要抓重點,我認為今年底到明年初房地產(chǎn)相關(guān)的一些企業(yè)會有機會。

另外房地產(chǎn)和金融在穩(wěn)住市場后,大家要特別關(guān)注消費升級和消費概念崛起。疫情管控放松后,大家突然間感覺自由,所以最近旅游增多了,外出也增多了,尤其是元旦和春節(jié)假期來臨,人口呈現(xiàn)快速的流動。

所以我覺得在消費領(lǐng)域中,房地產(chǎn)算消費,醫(yī)藥醫(yī)療也是消費,因為大家在流動時肯定要有一些交叉感染,流行性感染肯定要使得藥品醫(yī)療器械出現(xiàn)進一步市場需求,所以說除了房地產(chǎn)政策使得限售放開后,需求激增。

另外醫(yī)藥醫(yī)療板塊也會使得消費概念呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢。再有就是旅游和酒店可能會是最近比較火爆的,還有臨近兩個節(jié)日,尤其是今年春節(jié)比較早,1月份就來了,食品飲料一些電子、家電、小家電等上市公司可能都會很有起色,消費浪潮將會成為接下來跨年行情的重要投資方向。

希望大家除了關(guān)注地產(chǎn)和醫(yī)療外,眼下最應(yīng)該關(guān)注的就是消費行業(yè)中多個板塊的快速崛起。今年底我們預(yù)期消費品價格上漲概率非常大,至于漲幅能不能較去年同期遞增,我認為可能性也是比較大的,消費品價格提升,這是一種必然趨勢。

因為市場需求突然間增加,需求側(cè)改革和供給側(cè)改革雙向結(jié)合,我認為這個時候刺激消費可能對 GDP大有幫助。

我想這也是目前全國疫情防控放松,進行經(jīng)濟刺激的一個重要手段,所以大家這時候應(yīng)該瞄準消費概念優(yōu)質(zhì)龍頭大膽配置。昨天我們給大家配了很多消費概念股,像旅游還有酒店類個股,在今天市場中表現(xiàn)就非常強勢。希望這個階段大家要瞄準消費概念的股票,努力出擊。

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