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【市場(chǎng)消息】
11月19日，一年一度的中國(guó)移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)在廣州開(kāi)幕。會(huì)上，全球首個(gè)5G消息平臺(tái)正式發(fā)布。目前，華為、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手機(jī)已經(jīng)通過(guò)了5G消息的功能測(cè)試，其中，小米旗下多款手機(jī)已支持中國(guó)移動(dòng)用戶使用5G消息，而華為也將在11月底對(duì)現(xiàn)網(wǎng)中國(guó)移動(dòng)用戶版的手機(jī)升級(jí)5G消息功能。
【熱點(diǎn)板塊】
據(jù)報(bào)道，12月1日，《海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)禁止一次性不可降解塑料制品規(guī)定》將正式施行，海南全島將全面禁止生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售、儲(chǔ)存、使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具等禁塑名錄中的產(chǎn)品。按照國(guó)家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》，2021年1月1日起，直轄市、省會(huì)等地區(qū)的商超、藥店以及餐飲打包外賣服務(wù)等領(lǐng)域?qū)⒙氏冉堋＝刂聊壳埃珖?guó)已有20多個(gè)省區(qū)市公布了塑料污染治理實(shí)施方案，確保最嚴(yán)“禁塑令”嚴(yán)格落實(shí)。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，與十多前的“限塑令”相比，即將實(shí)施的“禁塑令”將范圍從購(gòu)物袋擴(kuò)大到13類塑料制品，包括外賣、快遞包裝等增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)快遞、外賣塑料包裝年消耗量已超過(guò)230萬(wàn)噸，并隨快遞外賣保持20%以上高速增長(zhǎng)。隨著最嚴(yán)“禁塑令”的實(shí)施，生物降解塑料、高性能環(huán)保紙等替代材料市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
金丹科技（300829）乳酸及乳酸鹽年產(chǎn)能達(dá)12.8萬(wàn)噸，位居國(guó)內(nèi)第一、全球第二。聚乳酸（PLA）是目前最主流的生物降解塑料，公司不僅受益PLA對(duì)原料乳酸需求的大幅拉動(dòng)，還聯(lián)合南京大學(xué)打通乳酸-丙交酯-聚乳酸產(chǎn)業(yè)鏈，有望形成新增長(zhǎng)點(diǎn)；
仙鶴股份（603733）是國(guó)內(nèi)大型高性能紙基功能材料生產(chǎn)企業(yè)，多年致力于食品包裝紙生產(chǎn)。公司在近期機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)稱，將抓住全球“以紙代塑”的發(fā)展趨勢(shì)，積極拓展新產(chǎn)品。
【操作策略】
面臨年度業(yè)績(jī)考核，部分資金開(kāi)始提前調(diào)倉(cāng)換股，對(duì)短期行情是有擾動(dòng)的。但另一方面，以滬深股通為代表的趨勢(shì)資金回暖(已經(jīng)符合資金轉(zhuǎn)向的左右側(cè))、以游資為代表的高風(fēng)險(xiǎn)偏好資金回暖(低位題材股炒作)，意味著行情整體是有支撐的。因此，調(diào)倉(cāng)換股結(jié)束(或者說(shuō)業(yè)績(jī)考核時(shí)間窗口結(jié)束)前后，行情切換至春季躁動(dòng)行情的概率增大。整體上來(lái)看，短期受年底機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)換股的影響，行情會(huì)有波動(dòng)。但另一方面，外資、高風(fēng)險(xiǎn)偏好資金有一定量級(jí)回流共振的情況下，盤(pán)面上大盤(pán)指數(shù)有望逐步提前進(jìn)入春季躁動(dòng)階段。因此，左側(cè)建議投資者持股待漲。而右側(cè)方面，仍需要關(guān)注強(qiáng)勢(shì)板塊調(diào)倉(cāng)換股的壓力。
【板塊方向】5G消息、軍工、無(wú)線耳機(jī)
【個(gè)股方向】神州泰岳（300002）、航發(fā)動(dòng)力（600893）
風(fēng)險(xiǎn)提示：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。
