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大家好！央行昨日嚇退炒匯率的投機倒把份子，匯率應聲下來，今天市場高開的局面也似乎印證了匯率波動影響已經告一段落，但盤中匯率波動再次興風作浪，似乎是不撞南墻不回頭，導致今天反彈的成色失色。從最終結果來看，匯率的短期穩定是勢在必行，絕非僅僅嚇退各路諸侯，還有很多工具穩定匯率。

節后的匯率市場穩定是必然的，就看節后消化節前的利好有幾成，降準、降息這些利好都有待在節后實現。從中期節奏上來看，我們仍然維持年內最后一波大行情預計在10月底附近展開的觀點不變，11月初老美的加息節點是整個周期的轉折點。

市場熱點方面，醫療器械反彈領漲，暫停創新型醫療器械集采給了喘息機會，節后依然還可以繼續關注。另一個較為小眾的是空氣能熱泵概念，其實也是俄烏局勢影響，歐洲提前為寒冬做物資儲備，整體來看這個題材的業績增厚還是有點靠譜的，也就是說持續性會較長。

綜述，內外環境其實已經平衡，決定A股大盤走向的還是國內流動性，外資的動向只影響短期情緒面,市場的轉折在于信心，把握好要點。

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