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大家好！節后回來，醫藥/醫療器械相關細分領域走出了不同階段的行情。口罩防護概念率先領漲第一波，道恩股份、延江股份、搜于特等等紛紛實現翻倍走勢。第二波是呼吸機概念，魚躍醫療、航天長峰撐起第二波，下一波風口在哪里？
可能取決于印度疫情的發展，央視網消息：印度衛生部稱，印度的新冠肺炎疫情已過了本地傳播階段，即將進入“需要遏制的大規模暴發階段”。報道稱，印度防控新冠肺炎疫情的21天“封城期”僅剩幾天時間，目前印度的確診病例數96個小時就翻了一番，疫情已蔓延至全國近300個地區。
早在3月4日由于擔憂當下全球突發衛生事件導致供應面臨危機，印度有關部門在周二當天表示，將正式開始限制26種活性藥物成分（API）和與之相關的藥物出口，以優先滿足國內需求為主。
印度雖然是生產藥物的大國，占全球仿制藥產量近20%，藥片出口至全球大部分國家，其中超過60%出口至美國、俄羅斯和歐洲等市場。但是該國的原材料對外依存度也非常高，大部分藥物的原材料有60%需要依賴中國的供應。而印度目前之所以能有充足的庫存來滿足需求，主要也得益于其此前率先來回搶購原料的舉動。
這里面給國內制藥廠商帶來的機會在于原藥料以及自主生產的仿制藥，整體來說還是供需變化。海外藥企對中國原料藥依賴性高，短期內供應短缺推動價格上漲，加上國內原料藥企業在帶量采購政策背景下話語權提升，業績有望強勁增長。
二級市場上，亦屬于仿制藥概念的長春高新、恒瑞醫藥已經創出歷史新高，仿制藥概念還存在不少長時間下探的老牌醫藥股，而題材可能集中于小盤股。重點關注原料藥中的維生素、抗生素、解熱鎮痛類，同時關注近兩年長時間下調的老牌仿制藥品種。
風險提示：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
