收藏
現(xiàn)在看，周末房地產(chǎn)稅試點(diǎn)的重磅消息，屬于利空落地。主板探底回升，更強(qiáng)的創(chuàng)業(yè)板實(shí)現(xiàn)高舉高打，包括最受沖擊的地產(chǎn)，也普遍維持了一個(gè)寬幅拉鋸格局，恐慌程度非常有限。
對(duì)于房地產(chǎn)稅的問(wèn)題，這里多說(shuō)兩句，首先要明確一個(gè)觀點(diǎn)，其推出的主要目的，不是為了打壓房?jī)r(jià)，而是為了社會(huì)公平！
所以對(duì)于房?jī)r(jià)的打壓能力有限，真正決定房?jī)r(jià)的關(guān)鍵因素，仍在于行業(yè)的金融政策，像今年的地產(chǎn)寒冬，是高層對(duì)于地產(chǎn)行業(yè)堅(jiān)決去杠桿的金融政策決定的；
其次，對(duì)于A股的最大影響，是改變了財(cái)富儲(chǔ)存方式，居民的房地產(chǎn)財(cái)富或?qū)⒚黠@趨緩，轉(zhuǎn)而金融資產(chǎn)增速或?qū)⑦M(jìn)一步加快，相應(yīng)構(gòu)成較為明顯利好的是財(cái)富管理能力強(qiáng)的券商，包括零售業(yè)務(wù)成績(jī)斐然的銀行股等。
再者，這種影響，短期并不明顯，屬于細(xì)水長(zhǎng)流，發(fā)酵周期會(huì)比較長(zhǎng)，畢竟地產(chǎn)的資金短期已經(jīng)幾乎失去流動(dòng)性，很多人認(rèn)為會(huì)快速流入股市的想法并不現(xiàn)實(shí)。
回到市場(chǎng)。
1.資金重新大舉涌入兩大賽道。
（1）新能源車，目前行業(yè)趨勢(shì)最強(qiáng)，兩巨頭寧德和比亞迪，雙雙破歷史新高，鋰電池趨勢(shì)核心永太科技加速板、續(xù)創(chuàng)新高，磷化工趨勢(shì)核心湖北宜化同樣是不斷破高走勢(shì)，同時(shí)低位充電樁分支大幅補(bǔ)漲；
（2）光伏風(fēng)能、以及儲(chǔ)能，趨勢(shì)核心隆基股份、陽(yáng)光電源不斷向新高進(jìn)軍，短線兩核心高標(biāo)伊戈?duì)枴|利潔能雙雙是6天5板的兇悍攻勢(shì)，同時(shí)也是市場(chǎng)的空間板，同時(shí)后排大批量的跟風(fēng)補(bǔ)漲板；
以前就說(shuō)了，只要是有這類核心中軍龍頭批量趨勢(shì)新高的板塊，相關(guān)行業(yè)板塊就值得重點(diǎn)留意，因?yàn)橥苿?dòng)趨勢(shì)大票的背后主力，就是以基金、機(jī)構(gòu)為主的大資金，他們的動(dòng)向，也基本上代表了主流資金的去向。
也即市場(chǎng)反復(fù)折騰后，最終涌入的主要方向依然是新能源車、光伏風(fēng)能以及半導(dǎo)體等幾個(gè)大方向，同前期并沒(méi)有明顯變化，那么主流確定后，后期的一部分重心，就繼續(xù)圍繞賽道方向作低吸博弈。
2.周期，包括煤炭、石油、天然氣等能源股，偏向超短投機(jī)屬性，持續(xù)性遠(yuǎn)不如賽道方向。當(dāng)然，情緒逐步回暖后，機(jī)會(huì)也有，但畢竟能耗雙控和打壓價(jià)格政策在那擺著，走勢(shì)明顯較前期更為反復(fù)，盡量少去做接力，圍繞前期人氣和活躍品種潛伏為主；
3.金融權(quán)重，目前以招行等為首的銀行股趨勢(shì)最強(qiáng)，后面較好參與方向還是就在銀行方向，另外地產(chǎn)，短期多空爭(zhēng)奪比較劇烈，可能政策沖擊還需要時(shí)間消化，可以適當(dāng)回避；
4.大消費(fèi)，總體走勢(shì)較為穩(wěn)健，而近期走勢(shì)基本與市場(chǎng)情緒相反，情緒不好的時(shí)候，可能會(huì)有輪動(dòng)活躍，屬于賽道主流整固期間的過(guò)渡性行情，配置上，傾向于在市場(chǎng)情緒低迷階段，作防守避險(xiǎn)為主。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本文內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。
